PDF《民生证券股份有限公司》

民生证券股份有限公司 保荐工作报告 3-2-1 民生证券股份有限公司 关于广东金莱特电器股份有限公司首次公开发行股票并上市 的证券发行保荐工作报告 民生证券股份有限公司(以下简称 民生证券 、 公司 或 保荐机构 ) 作为广东金莱特电器股份有限公司(以下简称 金莱特 、 发行人 )首次公开 发行股票并上市的保荐机构,根据《公司法》 、 《证券法》等有关法律、法规和中 国证监会的有关规定出具本发行保荐工作报告.

第一节 项目运作流程

一、民生证券内部的项目审核流程 公司严格按照《证券发行上市保荐业务管理办法》的规定,建立了完善的项 目审核流程,具体如下:

(一)项目立项程序 根据《民生证券股份有限公司投资银行业务项目管理办法(修订) 》 ,公司设 立项目立项审核委员会, 对主承销保荐项目和分销项目 (含其他须证监会审核的 项目)立项进行审查,决定是否立项.项目立项审核委员会由公司分管领导、投 资银行事业部负责人、 质量控制部负责人、 各业务部门负责人和保荐代表人代表 等组成,成员不少于

7 人,由公司分管领导担任主任委员,2/3 以上成员投票同 意立项的方为通过.具体立项程序如下: 保荐机构民生证券股份有限公司及其保荐代表人陆文昶、王 刚根据《公司法》、《证券法》等有关法律、法规和中国证监会 的有关规定,诚实守信,勤勉尽责,严格按照依法制订的业务规 则、行业执业规范和道德准则出具本发行保荐工作报告,并保证 所出具文件的真实性、准确性、完整性和及时性. 声明民生证券股份有限公司 保荐工作报告 3-2-2

1、项目立项条件 (1)项目组对目标企业进行过实地考察或调研;

(2)项目组按民生证券《投资银行业务项目管理办法》的要求制作完备的 调查提纲, 初步完成对企业的尽职调查, 并根据企业提供的资料编制详尽的调查 报告;

(3)目标企业与民生证券具备明确的合作意向;

(4)民生证券或投资银行事业部确定的重点项目.

2、项目立项程序 (1)项目组填报《投资银行事业部项目立项申请表》 ,并向所在业务部门提 交书面的项目立项申请报告,由业务部门负责人组织本部门业务人员进行审议. (2)项目组将立项申请报告和部门负责人签署的《投资银行事业部项目立 项申请表》 一并报送质量控制部审核, 必要时质量控制部可在对申请立项的项目 安排实地考察后提交项目立项审核委员会. (3)项目立项审核委员会在接到项目立项申请材料后,于5个工作日内安 排评审工作会议,对申请立项项目的财务、法律、科技含量及成长性等做出基本 的评判,并签署《投资银行事业部项目立项审核表》 . 评审会议通过后,由质量控制部下发《投资银行事业部项目立项通知书》 . (4)项目立项审核委员会在认为必要时,可以将立项报告提交公司内核小 组讨论以决定是否同意立项.

(二)项目审核程序 公司对项目实行业务部门→质量控制部→内核小组分级审核制度, 具体审核 程序如下:

1、业务部门审核 证券发行项目申报材料制作完毕后,项目负责人、保荐代表人、业务部门负 责人负责对全套申报材料和工作底稿进行全面审核,评估项目在法律、政策、管理、资产、财务、技术等方面存在的风险,对项目质量和材料制作质量进行部门 评价. 业务部门对符合要求的项目提前五个工作日向质量控制部提交 《项目内核申 请书》 、项目内核申请报告、全套申报材料(招股说明书、审计报告、律师工作 报告及法律意见书电子版)及承诺函. 民生证券股份有限公司 保荐工作报告 3-2-3