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2、质量控制部审核 质量控制部受理申请后, 须同时将全套申报材料以电子邮件、 书面等形式送 达各内核委员, 并组织相关人员在五个工作日内完成审核工作, 并将质量控制部 的初审意见及时通知项目组,项目组须根据初审意见进行书面回复或修改材料. 质量控制部在报经主管领导同意后安排内核会议. 若质量控制部认为: 项目存在较大风险且无法规避或排除时, 经公司分管领 导批准后可放弃该项目;

对于重大问题或疑难问题难以把握时, 可提请召开内核 会议讨论决定.质量控制部认为必要时,可安排相关人员进行现场内核.

3、内核小组审核 内核会议审核是指经质量控制部初审并报主管领导同意后召集内核小组成 员召开内核会议, 按照中国证监会的有关规定, 对项目进行全面审核并提出审核 意见,确保申请材料中所有重要方面不存在重大法律、法规和政策障碍,符合发 行上市要求,具备向中国证监会(或证券交易所)推荐条件.公司内核小组由投 行主管领导及质量控制部、 研究所、 投资银行业务部门专业人士和外聘专家共同 组成.

二、金莱特项目的立项审核主要过程

2011 年5月9日,金莱特项目组填报《项目立项申请表》及《IPO 立项申请 报告》 ,正式向民生证券质量控制部提出项目立项申请.质量控制部在进行认真 审核后,提交民生证券项目立项审核委员会.

2011 年5月18 日,民生证券召开立项审核委员会,审核广东金莱特电器股 份有限公司的立项申请,审核委员主要包括杨卫东、张荣石、王宗奇、卢景芳、 刘新丰、李艳西、王汉魁.本次项目立项审核委员会议应到委员

7 人,实到

7 人.经过表决,共收到有效表决票

7 张,其中

7 票为 通过 .根据《投资银行 项目立项审核委会议事规则》 ,金莱特首次公开发行项目通过项目立项审核.

三、金莱特项目执行的主要过程

(一)项目执行成员构成 保荐代表人:陆文昶、王刚 项目协办人:秦荣庆 项目经办人:赵摇⒄偶椅摹⒙蘼缝 民生证券股份有限公司 保荐工作报告 3-2-4

(二)项目执行的主要过程 项目组于

2010 年10 月开始前期考察,2011 年1月份正式进场,按照《保 荐人尽职调查工作准则》 (证监发[2006]15 号)的规定,对金莱特进行了细致、 全面的调查,具体过程如下:

1、前期尽职调查阶段(2010 年10 月~

2010 年12 月) 根据《保荐人尽职调查工作准则》的规定,项目组采取了查阅发行人资料、 与高管及中层管理人员访谈、 生产现场考察、走访政府管理部门及相关股东等方 式,对企业的基本情况、历史沿革、业务与技术、同业竞争与关联交易、组织结 构与内部控制、财务与会计、业务发展目标、募集资金运用、风险因素和其他重 要事项等进行了调查了解. 在尽职调查的基础上,项目组与金杜律师事务所、大信会计师事务所等中 介机构先后召开了多次工作协调会议,共同讨论尽职调查过程中发现的问题, 确 定解决方案,制订工作日程表.

2、上市辅导阶段(2010 年11 月~2011 年6月初)

2010 年10 月民生证券与金莱特签署了《首次公开发行股票辅导协议》 .

2010 年11 月1日, 项目组向中国证监会广东监管局提交了 《关于广东金莱 特电器股份有限公司首次公开发行 A 股股票的辅导备案申请报告》、 《广东金莱 特电器股份有限公司首次公开发行上市辅导计划及实施方案》等辅导备案材料, 并获正式受理,由此金莱特进入辅导期. 辅导期间,项目组根据相关法律、法规的要求,根据金莱特实际情况认真履 行首发上市前的辅导义务. 项目组辅导人员采取了组织自学、 进行集中授课与考 试、 问题诊断与专业咨询、 中介机构协调会、 经验交流会、 案例分析等辅导方式, 并根据中国证监会广东监管局的要求,将公司治理贯穿于辅导工作的始终, 其中 以专题讲座的形式对辅导对象进行了新会计准则、 募集资金运用、 最新上市政策、 上市公司股份变动管理、招股说明书编写规则等相关知识的集中培训,共计