PDF《中期票据募集说明书》

本溪钢铁 (集团) 有限责任公司

2012 年度第一期 中期票据募集说明书 发行人:本溪钢铁(集团)有限责任公司 主承销商:中国银行股份有限公司 联席主承销商:中国农业银行股份有限公司 注册金额:RMB3,000,000,000(叁拾亿元人民币) 发行金额:RMB3,000,000,000(叁拾亿元人民币) 信用担保:无担保 信用评级机构:中诚信国际信用评级有限责任公司 主体评级:AA+ 债项评级:AA+ 本期发行期限:5 年 签署日期:二一二年六月 本溪钢铁(集团)有限责任公司

2012 年度第一期中期票据募集说明书

1 重要提示发行人发行本期中期票据已在中国银行间市场交易商协会注册, 注册不代表 交易商协会对本期中期票据的投资价值作出任何评价, 也不代表对本期中期票据 的投资风险作出任何判断.

投资者购买发行人本期中期票据,应当认真阅读本募 集说明书及有关的信息披露文件,对信息披露的真实性、准确性和完整性进行独 立分析,并据以独立判断投资价值,自行承担与其有关的任何投资风险. 发行人董事会已批准本募集说明书,全体成员承诺其中不存在虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏, 并对其真实性、 准确性、 完整性承担个别和连带法律责任. 发行人负责人和主管会计工作的负责人、 会计机构负责人保证本募集说明书 所述财务信息真实、准确、完整. 凡通过认购、受让等合法手段取得并持有发行人发行的中期票据,均视同自 愿接受本募集说明书对各项权利义务的约定. 发行人承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义务, 接受投资 者监督. 本溪钢铁(集团)有限责任公司

2012 年度第一期中期票据募集说明书

2 目录

第一章 释义.1

一、常用术语释义.1

二、专用术语释义.3

第二章 风险提示及说明.4

一、与本期中期票据相关的风险.4

二、与发行人相关的风险.4

第三章 发行条款.11

一、主要发行条款.11

二、发行安排.12

第四章 募集资金运用.14

一、募集资金用途.14

二、发行人承诺.14

第五章 发行人基本情况.15

一、发行人基本情况.15

二、发行人历史沿革.16

三、发行人股权结构.17

四、发行人公司治理机制.18

五、发行人内部组织机构和管理制度.21

六、发行人重要权益投资情况.27

七、发行人人员基本情况.32

八、发行人主营业务情况和业务发展.35

九、发行人在建工程与未来投资计划.51

十、发行人所在行业状况、行业地位及面临的主要竞争状况.55

第六章 发行人主要财务状况.72

一、公司报表合并范围变化情况.72

二、发行人前三年主要财务数据和财务指标.75

三、发行人资产负债结构分析.84

四、发行人盈利能力分析.94

五、发行人运营效率分析.95

六、发行人偿债能力分析.96

七、发行人现金流量分析.97

八、发行人债务情况.99

九、发行人关联交易情况.103

十、发行人担保、重大或有事项和承诺事项.106 十

一、发行人资产抵押、质押、其他受限事项.107 十

二、发行人金融衍生品、大宗商品期货、理财产品及境外投资情况

108 十

三、公司其他重要事项.108

第七章 发行人的资信状况.110

一、信用评级报告摘要.110

二、跟踪评级有关安排.111

三、发行人其他资信情况.111