PDF《中期票据募集说明书》

第八章 担保.113 本溪钢铁(集团)有限责任公司

2012 年度第一期中期票据募集说明书

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第九章 税项.114

一、营业税.114

二、所得税.114

三、印花税.114

第十章 发行人信息披露工作安排.115

一、中期票据发行前的信息披露.115

二、中期票据存续期内重大事项的信息披露.115

三、中期票据续期内定期信息披露.116

四、本金兑付和付息事项.117 第十一章 投资者保护机制及违约责任.118

一、违约责任.118

二、投资者保护机制.118 第十二章 本期中期票据发行的有关机构.122 第十三章 备查文件.126

一、备查文件.126

二、查询地址.126 第十四章 附录.128 本溪钢铁(集团)有限责任公司

2012 年度第一期中期票据募集说明书

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第一章 释义在本募集说明书中,除非文中另有所指,下列词语具有如下含义:

一、常用术语释义 本溪钢铁集团/本公司/ 发行人 指 本溪钢铁(集团)有限责任公司 注册额度 指 发行人在中国银行间市场交易商协会注册的 最高待偿额度不超过

30 亿元人民币的中期 票据 本期中期票据 指 发行人本期发行的总额为

30 亿元人民币的 本溪钢铁(集团)有限责任公司

2012 年度 第一期中期票据 中期票据 指 具有法人资格的非金融企业在银行间债券市 场按照计划分期发行的,约定在一定期限还 本付息的债务融资工具 本次发行 指 本期中期票据的发行 募集说明书 指 发行人为发行本期中期票据而制作的《本溪 钢铁(集团)有限责任公司

2012 年度第一期 中期票据募集说明书》 发行公告 指 发行人为本期中期票据的发行而根据有关法 律法规制作的《本溪钢铁(集团)有限责任 公司

2012 年度第一期中期票据发行公告》 簿记建档 指 主承销商作为簿记管理人记录投资者认购中 期票据数量和价格水平意愿的程序 簿记管理人 指 负责实际簿记建档操作者,本期中期票据簿 记管理人为中国银行股份有限公司 主承销商 指 中国银行股份有限公司 联席主承销商 指 中国农业银行股份有限公司 本溪钢铁(集团)有限责任公司

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2 承销团 指 指由主承销商中国银行股份有限公司为本次 发行组织的,由联席主承销商和分销商共同 组成的承销团. 承销协议 指 发行人与主承销商、联席主承销商为本次发 行签订的《本溪钢铁(集团)有限责任公司 非金融企业债务融资工具承销协议》 承销团协议 指 主承销商与承销团成员为承销本期中期票据 签订的《本溪钢铁(集团)有限责任公司非 金融企业债务融资工具承销团协议》 余额包销 指 本期中期票据的主承销商、联席主承销商按 照《本溪钢铁(集团)有限责任公司非金融 企业债务融资工具承销协议》的规定,在规 定的发行日后,将未售出的本期中期票据全 部自行购入的承销方式 承购包销 指 承销团成员在本募集说明书规定的承销期结 束前,按照各自投标金额认购本期中期票据 的承销方式 中央结算公司 指 中央国债登记结算有限责任公司 交易商协会 / 协会 指 中国银行间市场交易商协会 《管理办法》 指 中国人民银行颁布的《银行间债券市场非金 融企业债务融资工具管理办法》 法定节假日 指 中华人民共和国的法定及政府指定节假日或 休息日(不包括香港特别行政区、澳门特别 行政区和台湾省的法定节假日或休息日) 工作日 指 北京市的商业银行的对公营业日(不包括法 定节假日) 元 指 如无特别说明,指人民币元 本溪钢铁(集团)有限责任公司