PDF《双良节能 2012 年度股东会会议文件 会议》

(一) 主营业务分析

1、 利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位:元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例(%) 营业收入 5,823,354,935.87 5,132,038,885.80 13.47 营业成本 4,988,366,995.20 4,411,506,819.68 13.08 销售费用 248,582,763.30 211,369,216.12 17.61 管理费用 201,695,048.08 177,928,900.38 13.36 财务费用 98,722,671.38 92,173,771.26 7.10 经营活动产生的现金流量净额 422,922,753.75 436,617,072.75 -3.14 投资活动产生的现金流量净额 -352,445,447.28 -193,567,322.64 -82.08 筹资活动产生的现金流量净额 731,035,863.71 -826,939,095.23 188.40 研发支出 51,428,283.41 50,795,992.25 1.24

2、 收入 (1) 驱动业务收入变化的因素分析 报告期内,公司营业收入同比增长 13.47%,主要系化工业务增长所致.苯乙烯本年度累计 销售 27.3 万吨,同比增长 9.20%;

EPS 本年度累计销售 13.2 万吨,同比增长 11.86%,化工业务 报告期内实现收入 40.73 亿元,同比增长 10.63%. (2) 主要销售客户的情况 公司

2012 年度营业收入排名前五位的客户共计实现收入 1,095,618,980.65 元,占公司全部 营业收入比例为 18.81%.

3、 成本 (1) 成本分析表 单位:元 分行业情况 分行业 成本构成项目 本期金额 本期占总成 本比例(%) 上年同期金额 上年同期占 总成本比例 (%) 本期金额较 上年同期变 动比例(%) 化工 苯、乙烯、苯乙烯 3,260,016,768.06 84.21 2,894,601,093.92 83.31 0.90 机械 钢、铜、铝446,448,977.97 51.16 414,626,439.85 46.86 4.30 双良节能

2012 年度股东会会议文件 会议资料

7 (2)主要供应商情况 公司

2012 年度供应商排名前五位的客户采购共计 2,162,626,990.95 元,占公司全部采购比 例为 27.56%.

4、 研发支出 (1) 研发支出情况表 单位:元 本期费用化研发支出 51,428,283.41 研发支出合计 51,428,283.41 研发支出总额占净资产比例(%) 2.24 研发支出总额占营业收入比例(%) 0.88

5、 现金流 单位:元 科目 本期金额 上期金额 变动 比例 原因 投资活动产生的现金 流量净额 -352,445,447.28 -193,567,322.64 -82.08 主要系供暖资产投入增加 所致 筹资活动产生的现金 流量净额 731,035,863.71 -826,939,095.23 188.40 主要系发行债券及融资租 赁融资款项增加所致.

(二) 行业、产品或地区经营情况分析

1、 主营业务分行业、分产品情况 单位:元 币种:人民币 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利 率(%) 营业收入比 上年增减(%) 营业成本比 上年增减(%) 毛利率比上 年增减(%) 化工产品 4,073,216,248.37 3,871,433,037.54 4.95 10.63 11.42 减少 0.68 个 百分点 溴冷机(热泵) 851,557,616.75 436,168,821.38 48.78 -3.46 -17.97 增加 9.05 个 百分点 高效换热器产品 132,985,934.67 79,047,437.72 40.56 -10.31 -15.61 增加 3.74 个 百分点 空冷器产品 538,018,034.13 357,456,754.06 33.56 56.81 37.72 增加 9.21 个 百分点

2、 主营业务分地区情况 单位:元 币种:人民币 地区 营业收入 营业收入比上年增减(%) 化工业务 省内 1,453,328,730.68 -24.4 省外 2,619,887,517.69 48.91 双良节能

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8 机械业务 国内 1,377,093,144.02 6.83 国外 145,468,441.53 72.23

(三) 资产、负债情况分析

1、 资产负债情况分析表 单位:元 项目名称 本期期末数 本期期末数 占总资产的 比例(%) 上期期末数 上期期末数 占总资产的 比例(%) 本期期末金额 较上期期末变 动比例(%) 货币资金 1,555,081,921.91 22.75 744,386,296.85 13.99 108.91 应收票据 439,412,049.32 6.43 230,764,055.97 4.34 90.42 其他应收款 153,318,624.57 2.24 104,899,600.49 1.97 46.16 固定资产 2,428,076,625.05 35.52 1,820,487,152.61 34.22 33.38 在建工程 53,736,966.01 0.79 500,676,720.20 9.41 -89.27 商誉 30,112,878.81 0.44 9,047,061.81 0.17 232.85 长期待摊费用 65,826,348.73 0.96 40,522,557.21 0.76 62.44 应付票据 54,877,683.65 0.80 228,469,360.71 4.30 -75.98 应交税费 95,243,115.85 1.39 19,389,668.17 0.36 391.21 应付利息 14,620,663.46 0.21 4,900,044.55 0.09 198.38 一年内到期的非 流动负债 365,271,074.29 5.34 176,003,634.42 3.31 107.54 其他流动负债 46,885,320.70 0.69 72,922,172.73 1.37 -35.70 应付债券 797,440,772.02 11.67 22,157,123.80 0.42 3,499.03 长期应付款 446,603,875.00 6.53 175,035,957.17 3.29 155.15 其他非流动负债 258,067,964.59 3.78 12,869,402.38 0.24 1,905.28 货币资金:主要系公司本年度发行公司债券,筹资活动产生的现金净额增加. 应收票据:主要系销售业务票据结算增加所致. 其他应收款:主要系融资租赁业务保证金增加 5,040 万元,同时公司业务规模扩大,备用金 增加. 固定资产:主要系集中供热项目等在建项目本期完工结转固定资产. 在建工程:主要系集中供........