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哈尔滨九洲电气股份有限公司 关于本次非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告

一、本次募集资金使用计划 本次非公开发行拟募集资金总额不超过 65,319.

32 万元,扣除发行费用后的 募集资金净额将用于宝应县 100MW 风电场 BT 项目、金湖县 100MW 风电场 BT 项目.

二、本次募集资金使用的可行性分析

(一)实施募投项目的背景及必要性

1、公司面临发展机遇期,公司转型发展进入快车道 根据国家十三五能源发展规划,十三五期间,新能源行业仍将快速发展,国 家要大幅提高非化石能源比例,确保完成可再生资源消费占比,要提高光伏、风电、生物质发电的投资力度,其中风电装机要从 1.2 亿千瓦上升到 2.5 亿千瓦. 近两年,公司向新能源领域转型,为公司在风电等制造领域产业链延伸提供 了机遇. 公司通过多年来为新能源客户提供输配电及控制设备积累了大量优质客 户资源,提出了从"电气成套产品供应商"向"成为可提供新能源一体化解决方 案的可持续发展的企业"的战略转型,建立了"成套产品供应―工程总承包―持 有运营"的全产业优势.

2、新能源战略布局,需要足够的资金支持 近几年在全国治理雾霾的大背景下,清洁能源基础设施建设投资在稳增长 政策中发挥重要作用,公司紧抓全球"环境革命"的机遇,大步迈进新能源电站 工程建设领域.公司先后与嫩江德馨水电开发有限公司、安达市亿晶新能源发电 有限公司、通化中康电力开发有限公司、定边蓝天新能源发电有限公司等企业签 署了水电、 光伏等 BT 总包合同, 再加上未来新签订合同, 在充足资金的支持下, 公司将依托自身优势,促进公司业绩健康增长.

3、宝应县 100MW 风电场和金湖县 100MW 风电场的业主方具备较强实力 中航信托股份有限公司(以下简称"中航信托" )分别持有宝应县 100MW 风电场业主方――亚洲新能源 (宝应) 风力发电有限公司 99%股权;

金湖县 100MW 风电场业主方――亚洲新能源(金湖)风力发电有限公司 100%股权. 中航信托是由中国航空工业集团公司、(新加坡)华侨银行有限公司等单 位共同发起组建,是国内唯一集央企控股、上市背景、中外合资、军工概念于一 身的信托公司,注册地为江西南昌,注册资本为 46.57 亿元.截止

2016 年末,公 司净资产逾

60 亿元,管理信托资产规模逾 4,700 亿元. 中航信托的控股股东中航投资控股有限公司(持有中航信托 80%股份), 是我国航空工业重要的金融平台.该公司是中航资本控股股份有限公司(股票代 码:600705)的全资子公司.作为我国航空工业金融产业发展平台,中航资本控 股有限公司辖有信托公司、证券公司、财务公司、租赁公司、期货公司、保险公 司及产业基金,为国内首家金融控股上市公司. 中国航空工业集团公司是中航资本控股股份有限公司的控股股东,是由中 央管理的国有特大型企业,设有航空武器装备、军用运输类飞机、直升机、机载 系统与汽车零部件、通用航空、航空研究、飞行试验、航空供应链与军贸、资产 管理、金融、工程建设、汽车等产业,下辖

100 余家成员单位、近27 家上市公 司、员工逾

45 万人.

(二)募投项目基本情况 公司已经与亚洲新能源(宝应)风力发电有限公司、亚洲新能源(金湖) 风力发电有限公司签订了 BT 总包合同. (1)宝应县 100MW 风电场 BT 项目 根据项目可行性研究报告,宝应县 100MW 风电场 BT 项目静态投资总金额 为人民币 74,732.07 万元,其中 33,188.27 万元拟使用募集资金投入.该BT 项目总 包范围为宝应县 100MW 风电场设备的施工图纸设计、 供货及监造、 催交、 运输、 保险、接车、卸车、仓储保管、图纸设计范围内的全部建筑及安装工程、集电线 路建筑安装工程、场内道路、办公和生活临建、调试及配合整套启动、售后服务 等.其中,拟用募集资金补充施工辅助工程、建筑工程、以及部分设备及安装工 程所需的资金. 本项目静态投资总额为 74,732.07 万元,具体如下表所示: 序号 项目名称 静态投资总额(万元) 拟使用募集资金金额(万元)