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1 马鞍山钢铁股份有限公司 认股权和债券分离交易的可转换公司债券 募集说明书摘要 本募集说明书摘要的目的仅为向公众提供有关本次发行的简要情况.

投资者在做 出认购决定之前,应仔细阅读募集说明书全文,并以其作为投资决定的依据.募集说 明书全文同时刊载于上海证券交易所网站.

一、本次发行概况

(一)本次发行基本情况

1、发行人名称、注册地及上市简称、代码 (1)中英文名称 中文名称:马鞍山钢铁股份有限公司 英文名称: MAANSHAN IRON &

STEEL COMPANY LIMITED (MAS C.L.) (2)注册地址 安徽省马鞍山市红旗中路8号(3)境内上市股票简称和代码、上市地 马钢股份,600808,上海证券交易所

2、本次发行的核准情况 本次发行认股权和债券分离交易的可转换公司债券(以下简称 分离交易可转 债 )已经马鞍山钢铁股份有限公司(以下简称 马钢股份 、 本公司 、 公司 )

2 于2006年5月29日召开的第五届董事会第六次会议审议通过, 并经于2006年7月17日召 开公司2006年第一次临时股东大会、2006年第一次A股类别股东会、2006年第一次H 股类别股东会审议通过,董事会决议公告、临时股东大会及类别股东会决议公告已分 别刊登在2006年5月30日、2006年7月18日的《上海证券报》、香港《南华早报》(英 文版)和香港《文汇报》(中文版)上. 本次发行已经中国证监会证监发行字〖2006〗111号文核准.

3、本次发行基本条款 (1)发行规模 本次发行的分离交易可转债为人民币 550,000 万元,即5,500 万张.根据香港联 合交易所主板《证券上市规则》第15.02 条规定,因行使认股权而新增的股份不得超 过该权证发行时公司总股本的 20%.因此,每张债券的认购人可以获得公司派发的

23 份认股权证,即权证总量为 12.65 亿份. (2)发行价格 本次发行的分离交易可转债按面值发行,每张面值人民币

100 元,所附的认股权 证按比例向债券认购人派发. (3)发行对象 在上海证券交易所开立人民币普通股(A 股)股东帐户的机构投资者和社会公众 投资者(国家法律法规禁止者除外) . (4)发行方式 在中国境内公开发行, 原无限售条件 A 股流通股股东享有优先认购权. 原无限售 条件 A 股流通股股东可优先认购的数量上限为其股权登记日持有的股份数乘以

2 元, 再按 1,000 元一手转换成手数,不足

1 手的部分按照精确算法原则处理. (5)债券利率及利息支付 本次发行的分离交易可转债利率本次分离交易可转债的利率询价区间为 1.40%- 2.00%,最终利率将由发行人和保荐人(主承销商)根据网下申购的簿记结果在上述 区间内询价产生.分离交易可转债债券的利息自发行之日

2006 年11 月13 日起每年

3 付息一次,2007 年11 月12 日、2008 年11 月12 日、2009 年11 月12 日、2010 年11 月12 日、2011 年11 月12 日为付息登记日.若付息登记日为非交易日,则以付息登 记日前

1 个交易日下午上海证券交易所收市后登记在册的马钢股份分离交易可转债 债券持有人为准. (6)债券期限 自本次分离交易可转债发行之日起

5 年. (7)还本付息的期限和方式 本次发行的债券到期日

2011 年11 月13 日之后的

5 个交易日内,公司将按面值 加上最后一年的应计利息偿还所有债券. (8)债券回售条款 公司若改变公告的本次分离交易可转债募集资金用途,将赋予债券持有人一次回 售的权利,回售价为面值加上当期应计利息. (9)担保事项 本次分离交易可转债由马钢(集团)控股有限公司(以下简称 马钢集团 )提 供担保. (10)认股权证的存续期 自认股权证上市之日起