PDF《马鞍山钢铁股份有限公司 认股权和债券分离交易的可转换公司...》

24 个月. (11)认股权证的行权期 认股权证持有人有权在权证上市满

12 个月之日的前

10 个交易日、或者满

24 个 月之日的前

10 个交易日内行权. (12)认股权证的行权价格及其调整方式 本次发行所附每张权证的认购价格为 3.40 元,为公告本次《募集说明书》日前

20 个交易日公司 A 股股票均价的 110%、前1个交易日 A 股的均价、前20 个交易日 公司 H 股股票均价的 110%、前1个交易日 H 股的均价的孰高值,且不低于公司最近 一期经境内审计师根据中国会计准则审计确定的每股净资产值.

4 在认股权证存续期内,若马钢股份 A 股股票除权、除息,将对本次权证的行权价 格、行权比例作相应调整. ①马钢股份 A 股除权时,认股权证的行权价格和行权比例分别按下列公式进行 调整: 新行权价格=原行权价格* (马钢股份 A 股除权日参考价 / 除权前一交易日马钢 股份 A 股收盘价);

新行权比例=原行权比例* (除权前一交易日马钢股份 A 股收盘价 / 马钢股份除 权日参考价). ②马钢股份 A 股除息时,认股权证的行权比例不变,行权价格按下列公式调整: 新行权价格=原行权价格* (马钢股份 A 股除息日参考价 / 除息前一交易日马钢 股份 A 股收盘价). (13)认股权证的行权比例 本次发行所附认股权证的行权比例为 1: 1, 即每

1 份认股权证代表

1 股公司发行 的A股股票的认购权利. (14)本次募集资金用途 本次募集资金将用于马钢 十一五 总体规划

500 万吨冷热轧薄板工程项目.国 家发改委已于

2004 年11 月24 日下发《国家发展改革委关于马鞍山钢铁股份有限公 司 十一五 发展建设规划的批复》 (发改工业〖2004〗2633 号) ,同意公司在新区 建设

500 万吨冷热轧薄板生产线. 若本次募集资金不足、或募集资金到位时间与项目进度不一致,公司将以自有资 金、银行贷款或其它债务融资方式完成项目投资;

若募集资金有剩余,将用于偿还银 行贷款. (15)分离交易可转债的评级情况 本次分离交易可转债由中诚信国际信用评级有限责任公司担任评级机构,评价结 果为最高级 AAA 级.

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4、预计募集资金量和募集资金专项存储帐户 (1)预计募集资金量 本次发行预计募集资金量

55 亿元(含发行费用) ,募集资金净额约

54 亿元. (2)募集资金专项存储帐户 公司在中国银行马鞍山分行雨山支行开设募集资金专项存储制度,帐号为 01540408097001.

5、承销方式和承销期 (1)承销方式 本次发行由保荐人(主承销商)中信证券组织的承销团以余额包销方式承销,承 销机构及承销比例如下: 身份 名称 承销比例 主承销商 中信证券股份有限公司 60% 国元证券有限责任公司 10% 副主承销商 海通证券股份有限公司 10% 光大证券股份有限公司 5% 国信证券有限责任公司 5% 华泰证券有限责任公司 5% 分销商 中信建投证券有限责任公司 5% (2)承销期 承销期起止时间为2006年11月13日至2006年11月24日.

6、发行费用 项目 金额 承销及保荐费 不少于 8,000 万元 律师费

35 万元 专项审核及验资费

10 万元 资信评级费

16 万元 路演推介费 10........