PDF《深圳市沃特新材料股份有限公司》

1-1-0 深圳市沃特新材料股份有限公司 (Shenzhen WOTE Advanced Materials Co.

, Ltd.) (深圳市南山区南头关口二路智恒战略性新兴产业园

10 栋1至2楼) 首次公开发行股票招股说明书 (申报稿) 保荐机构(主承销商) (深圳市福田区中心区中心广场香港中旅大厦) 1-1-1 声明: 本公司的发行申请尚未得到中国证监会核准. 本招股说明书 (申报稿) 不具有据以发行股票的法律效力,仅供预先披露之用.投资者应当以正式公告的 招股说明书全文作为作出投资决定的依据. 发行概况 发行股票类型 人民币普通股(A 股) 发行股数 本次拟发行不超过 1,960.80 万股, 本次发行的股份来源为公司公开 发行新股, 占发行后总股本的比例不低于 25%. 不进行股东公开发 售股份(以下简称 老股转让 ) 股东公开发售股份的相 关安排 本次发行不涉及股东公开发售股份的相关安排 每股面值

1 元 每股发行价格 【】元 预计发行日期 【】年【】月【】日 拟上市的证券交易所 深圳证券交易所 发行后总股本 不超过 7,843.15 万股 公司股东股份锁定及减 持承诺

1、担任公司董事或/及高级管理人员的控股股东、实际控制人 吴宪、何征承诺: (1)自发行人首次公开发行股票并上市之日起

36 个月内,不 转让或者委托他人管理其直接和间接持有的发行人首次公开发行 前已发行的股份(以下简称 发行人股份 或 公司股份 ) ,也不由 发行人回购其持有的该部分股份;

(2)在前述锁定期期满后,在担任公司董事或/及高级管理人 员期间,每年转让的发行人股份不超过其所持发行人股份总数的 25%,离职后半年内,不转让其持有的发行人股份;

在申报离任

6 个月后的

12 个月内,其通过证券交易所挂牌交易出售发行人股份 的数量占其所持发行人股份总数的比例不得超过 50%;

(3)所持发行人股份在锁定期届满后两年内减持的,其减持 价格不低于发行价 (如遇除权除息事项, 发行价作相应调整, 下同) ;

发行人上市后

6 个月内若发行人股票连续

20 个交易日的收盘价均 低于发行价,或者发行人上市后

6 个月期末收盘价低于发行价,则 其所持发行人股份的锁定期限在

36 个月的基础上自动延长

6 个月;

深圳市沃特新材料股份有限公司 招股说明书 1-1-2 (4)所持公司股份在锁定期届满后两年内减持的,其每年通 过证券交易所集中竞价交易、大宗交易、协议转让等方式减持的股 份数量不超过其所持公司股份总数的 10%,减持价格不低于发行 价.其于锁定期届满两年后减持公司股份的,将依据届时相关法律 法规、规章及其他规范性文件的规定进行减持;

(5)对于已作出的上述承诺,除第(2)项承诺之外,其不因 职务变更、离职等原因而放弃履行上述承诺.

2、股东银桥投资承诺: (1)自发行人首次公开发行股票并上市之日起

36 个月内,不 转让或者委托他人管理其持有的公司股份, 也不由发行人回购其持 有的该部分股份;

(2)所持公司股份在锁定期届满后两年内减持的,其每年通 过证券交易所集中竞价交易、大宗交易、协议转让等方式减持的股 份数量由其根据公司经营、资本市场、自身资金需求等情况进行综 合分析后决定,减持价格不低于发行价.

3、股东黄昌华承诺: (1)自公司首次公开发行股票并上市之日起