PDF《暨重大资产重组报告书 （摘要）》

6 - 决议公告日 审计基准日/评估基准日 指2009 年7月31 日 交割审计基准日 指 本次重组获得中国证监会核准当月的最后一日 或获得核准前一月的最后一日,由各方协商确定 交割日 指 交割起始日,即本次重组获得中国证监会核准当 月的最后一日或各方另行协商确定开始进行交 割的日期 过渡期 指 自评估基准日至交割日之间的期间 过渡期损益 指 自评估基准日至交割审计基准日期间的损益 本次交易/本次重组/本次重大 资产重组/本次非公开发行 指 本公司根据第四届董事会第十一次会议通过的 发行方案向通恒国际非公开发行A股股票 《资产评估报告》 指 北京北方亚事资产评估有限责任公司以

2009 年7月31 日为基准日对拟注入资产所出具的北方 亚事评报字[2009]第[090]号《资产评估报告书》 拟注入资产审计报告 指 北京天圆全会计师事务所有限责任公司以

2009 年7月31 日为基准日对拟注入资产所出具的天 圆全审字[2009]第[458]号《审计报告》 《公司法》 指 中华人民共和国公司法 《证券法》 指 中华人民共和国证券法 《重组管理办法》 指 《上市公司重大资产重组管理办法》(中国证券 监督管理委员会令第

53 号) 《准则

26 号》 指 《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准 则第

26 号-上市公司重大资产重组申请文件》 《若干问题的规定》 指 《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的 规定》 《上市规则》 指 《上海证券交易所股票上市规则》 (2008 年修订) 《业务指引》 指 《上市公司重大资产重组财务顾问业务指引(试行)》 上交所/交易所 指 上海证券交易所 中国证监会/证监会 指 中国证券监督管理委员会 独立财务顾问/民生证券 指 民生证券有限责任公司 中准 指 中准会计师事务所有限公司 通化葡萄酒股份有限公司发行股份购买资产暨重大资产重组报告书(摘要) -

7 - 法律顾问/德恒 指 北京市德恒律师事务所 北方亚事 指 北京北方亚事资产评估有限责任公司 天圆全 指 北京天圆全会计师事务所有限责任公司 中科华 指 北京中科华资产评估有限公司 元、万元、亿元 指 人民币元、万元、亿元 通化葡萄酒股份有限公司发行股份购买资产暨重大资产重组报告书(摘要) -

8 - 重大事项提示

一、本次交易目标资产价格及溢价情况 本次交易目标资产为 云南红 系列公司的股权以及相关股东权益. 根据北方亚事出具 的《资产评估报告》 (北方亚事评报字【2009】第090 号) ,截至评估基准日, 云南红 系列公司的净资产账面价值为 18,082.90 万元 注1,采用收益法评估的评估价值为 40,210.35 万元,评估增值 22,127.45 万元,增值率为 122.37%.本次交易所涉及的目标资产的交易 价格确定为 40,210.35 万元.

二、本次交易构成重大资产重组 2008年12月31日通葡股份的资产总额29,753.82万元, 本次交易的成交金额为40,210.35 万元, 本次交易所购买的资产总额占公司2008年度经审计的合并财务会计报告期末资产总 额的比例为135.14%.根据《重组办法》的相关规定,本次交易构成重大资产重组,需经 中国证监会核准后方可实施.

三、本次交易实施尚需履行的批准程序 本次交易实施尚需履行以下批准程序:

1、公司股东大会审议批准本次重大资产重组;