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陕西延长石油(集团)有限责任公司

2011 年度第二期短期融资券募集说明书

1 陕西延长石油(集团)有限责任公司 2011年度第二期短期融资券募集说明书 主承销商:兴业银行股份有限公司 联席主承销商:中国建设银行股份有限公司 二O一一年九月 发行人: 陕西延长石油(集团)有限责任公司 注册总额度: 60亿元 本期发行金额: 30亿元 发行期限: 366天 担保情况: 无担保 信用评级机构: 联合资信评估有限公司 主体信用级别: AAA 债项级别: A-1 陕西延长石油(集团)有限责任公司

2011 年度第二期短期融资券募集说明书

2 重要提示 投资者购买本期短期融资券, 应当认真阅读本募集说明书及 有关的信息披露文件,进行独立的投资判断.

本公司发行本期短期融资券已在中国银行间市场交易商协 会注册, 注册不表明交易商协会对本期短期融资券的投资价值作 出任何评价, 也不表明对本期短期融资券的投资风险作出任何判 断. 投资者购买本公司本期短期融资券应当认真阅读本募集说明 书及有关的信息披露文件,对信息披露的真实性、准确性和完整 性进行独立分析,并据以独立判断投资价值,自行承担与其有关 的任何投资风险. 本公司董事会已批准本募集说明书, 全体董事承诺其中不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性、 完整性承担个别和连带的法律责任. 本公司负责人和主管会计工作的负责人、 会计机构负责人保 证本募集说明书所述财务信息真实、准确、完整. 凡通过认购、 受让等合法手段取得并持有本公司发行的短期 融资券,均视同自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约定. 本公司承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履 行义务,接受投资者监督. 陕西三秦会计师事务所有限责任公司对本公司2009年度合 并财务报告出具了带强调事项段的无保留意见的审计报告;

陕西 华兴有限责任会计师事务所对本公司2008年度财务报告出具了 带强调事项段的无保留意见的审计报告, 请投资者注意阅读该审 计报告全文及相关财务报表附注.本企业对强调事项已做说明, 详细见附录2. 陕西延长石油(集团)有限责任公司

2011 年度第二期短期融资券募集说明书

3 目录释义.1

第一章 投资风险提示

1

一、与本期短期融资券相关的风险.1

二、与发行人相关的风险.1

第二章 发行条款

6

一、主要发行条款.6

二、本期短期融资券的发行安排.7

第三章 募集资金用途

10

一、募集资金用途.10

二、发行人关于本次募集资金用途的承诺.10

第四章 发行人基本情况

11

一、发行人基本情况.11

二、发行人历史沿革.12

三、控股股东、实际控制人及股权质押情况说明.12

四、独立经营情况.13

五、重要权益投资情况及主要下属公司介绍.13

六、发行人组织结构图.21

七、发行人治理结构.23

八、发行人高级管理人员介绍.27

九、发行人主营业务经营状况分析.29

十、发行人主要在建及拟建设项目投资规划情况.35 十

一、发行人十二五发展战略规划.38 十

二、发行人所在行业状况及行业地位.39

第五章 发行人财务状况分析

47

一、财务报表及审计意见.47

二、财务会计信息.47