PDF《陕西延长石油（集团）有限责任公司》

三、财务报表合并范围变化.47

四、主要财务数据及指标分析.58

五、有息债务情况.76

六、发行人关联交易情况.79

七、发行人担保或有事项(需核对)85

八、资产抵押、质押、其他被限制处置事项.88

九、其他重大事项的情况.88

第六章 发行人资信情况

90

一、信用评级情况.90

二、发行人及子公司资信情况.92 陕西延长石油(集团)有限责任公司

2011 年度第二期短期融资券募集说明书

4

第七章 违约责任和投资者保护机制

95

一、发行人违约责任.95

二、违约事件.95

三、投资者保护机制.96

四、不可抗力.99

五、弃权.100

六、本期短期融资券的偿债保障措施.100

第八章 债务融资工具担保

101

第九章 信息披露

102

第十章 税项104

一、营业税.104

二、所得税.104

三、印花税.104 第十一章 本期短期融资券发行有关机构

105

一、发行人.105

二、主承销商.105

三、联席主承销商.105

四、承销团其它成员(排名不分先后)105

五、信用评级机构.108

六、审计机构.108

七、律师事务所.109

八、托管人.109 第十二章 其他重要事项

110

一、备查文件.110

二、文件查询地址.110 附录 1:有关财务指标的计算公式

111 附录 2:2008-2009 年审计报告强调事项的说明.112 附录 3:会计师事务所关于 2008-2009 年审计报告强调事项的说明.115 陕西延长石油(集团)有限责任公司

2011 年度第二期短期融资券募集说明书

1 释义在本募集说明书中,除非文中另有所指,下列词语具有如下含义: 发行人/本公司/公司/延长石 油/集团公司 指陕西延长石油(集团)有限责任公司 本次注册总额度 本次短期融资券注册总额度为60亿元人民币 本期短期融资券 指发行额为30亿元人民币的陕西延长石油(集团)有限责任 公司2011年度第二期短期融资券 短期融资券 指具有法人资格的非金融企业在银行间债券市场发行的,约 定在1年内还本付息的债务融资工具 主承销商 指兴业银行股份有限公司 联席主承销商 指中国建设银行股份有限公司 本次发行 指本期短期融资券的发行 承销团 指主承销商和联席主承销商为本次发行组织的,由主承销商 和联席主承销商及分销商组成的承销机构 余额包销 指本期短期融资券的主承销商和联席主承销商按主承销协议 约定在规定的发售期结束后剩余债券全部自行购入的承销方 式 兑付款项 指本期短期融资券的本金与本期短期融资券利息 募集说明书 指公司为本期短期融资券的发行而根据有关法律法规制作的 《陕西延长石油(集团)有限责任公司2011年度第二期短期 融资券募集说明书》 人民银行 指中国人民银行 交易商协会 指中国银行间市场交易商协会 上海清算所 指银行间市场清算所股份有限公司 主承销协议 指主承销商和联席主承销商与发行人为本次发行签订的《陕 西延长石油(集团)有限责任公司非金融企业债务融资工具 承销协议》 承销团协议 指主承销商和联席主承销商与承销团成员为本次发行签订的 兴业银行股份有限公司2011年非金融企业债务融资工具承销 团主协议 簿记管理人 指制定簿记建档程序及负责实际簿记建档的操作者,本期短 期融资券发行期间由兴业银行股份有限公司担任 簿记建档 指由主承销商作为簿记管理人记录投资者认购数量和认购价 格的意愿的程序 陕西延长石油(集团)有限责任公司