PDF《赛诺贝斯（北京）营销技术股份有限公司》

1 期注:本报告书所有数值保留

2 位小数,若出现合计数与各明细数之和在尾数 上不符的情况,均为四舍五入所致. 赛诺贝斯 (北京) 营销技术股份有限公司 股票发行情况报告书

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一、本次发行的基本情况

(一)本次发行股票的数量 本公司本次股票发行人民币普通股 1,272,762 股,募集资金金额为 21,000,573.00 元.

(二)发行价格及定价依据 本次股票发行股票的价格为每股 16.50 元. 公司股本总额为

800 万股,2015 年度财务报告已经北京永拓会计师事务所 (特殊普通合伙)审计,并出具了 京永审字(2016)第14691 号 标准无保留 意见的审计报告,公司经审计的

2015 年度归属于公司股东的每股净资产为 1.65 元,基本每股收益为 0.56 元. 本次股票发行价格综合考虑了股票交易均价、公司的成长性、行业前景和宏 观经济环境等多种因素,并与投资者协商后最终确定.参考公司经审计的

2015 年度财务数据,公司本次股票发行 PB 为10.00 倍,发行 PE 为29.46 倍,估值水 平与公司目前发展阶段相适应,且认购协议中不存在对赌条款.

(三)现有股东优先认购安排 本次股票发行在册股东签署承诺,放弃优先认购此次股票发行股份的权利.

(四)发行对象情况 公司本次股票发行对象为符合投资者适当性管理要求的

3 名基金专户及

2 名自然人投资者.具体情况分别为:

1、私募基金投资者基本情况: 万吨美人鱼三号新三板成长基金,该基金已根据《证券投资基金法》和《私 赛诺贝斯 (北京) 营销技术股份有限公司 股票发行情况报告书

5 募投资基金监督管理暂行办法》 等法律法规的要求在中国证券投资基金业协会备 案,备案编号为 S65340.备案日期为

2015 年7月21 日,管理人为上海万吨资 产管理有限公司,托管人为中国国际金融股份有限公司.主要投资领域为:现金 类金融产品:现金、银行存款(包括银行活期存款、银行定期存款和银行协议存 款等各类存款)、货币市场基金;

权益类金融产品:全国中小企业股份转让系统 挂牌的品种(包括股票、可转换公司债券及其他证券品种)、未上市股权、有限 合伙企业份额;

沪深 A 股股票(包括主板、中小板、创业板上市的股票含在创 业板上市的股票、新股申购,不含新三板)、交易所上市的混合型及股票型证券 投资基金(含封闭式及开放式证券投资基金、ETF、LOF 基金等);

固定收益类 金融产品:国债、金融债、央行票据、短期融资券、中期票据、公司债、企业债、 可转换债券;

债券型基金;

债券回购;

衍生金融产品:股指期货、国债期货、商 品期货、融资融券,不含场内个股期权;

非标类金融产品:证券公司专项资产管 理计划、商业银行理财计划、信托计划、基金公司特定客户资产管理计划、期货 公司资产管理计划、 契约式私募投资基金等金融监管部门批准或备案发行的金融 产品以及中国证监会认可的其他投资品种.本基金可以参与融资融券交易,也可 以将其持有的股票作为融券标的证券出借给证券公司. 根据

2016 年4月27 日, 中国国际金融股份有限公司北京建国门外大街证券 营业部出具的证明: 万吨美人鱼三号新三板成长基金已开通全国中小企业股份转 让系统交易权限,为符合新三板投资者适当性管理规定要求的合格机构投资者. 万吨美人鱼三号新三板成长基金已按照相关规定在中国证券投资基金业协会办 理备案手续, 符合 《全国中小企业股份转让系统投资者适当性管理细则 (试行) 》 第四条的规定, 故其符合中国证监会及全国股份转让系统公司关于投资者适当性 制度的有关规定. 万吨新三板一号基金,该基金已根据《证券投资基金法》和《私募投资基金 监督管理暂行办........