PDF《江苏井神盐化股份有限公司》

1 证券代码:603299 证券简称:井神股份 公告编号:临2017-063 江苏井神盐化股份有限公司 关于上海证券交易所《关于对井神股份发行股份购买资产暨 关联交易预案的信息披露问询函》之回复公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任.

根据上海证券交易所于

2017 年11 月7日发布的《关于对井神股份发行股 份购买资产暨关联交易预案的信息披露问询函》(上证公函【2017】2304 号) (以下简称 问询函 ) 的相关要求, 江苏井神盐化股份有限公司 (以下简称 井 神股份 、 上市公司 或 公司 )及相关中介机构对有关问题进行了认真分 析及回复,具体答复如下(如无特别说明,本核查意见中所涉及的简称与重组预 案中一致).

一、预案披露,随着盐业体制改革深入,跨区域经营限制及价格管制的放 开,食盐行业将面临市场化竞争.请公司:(1)结合生产成本、品质和供求状 况等因素,分析说明面临价格竞争,标的资产是否具有竞争优势;

(2)结合跨 区域经营规划、主要竞争对手情况,分析说明标的资产是否具有跨区域经营优 势;

(3)结合上述因素,分析说明标的公司的核心竞争力.请财务顾问发表意 见. 答复: 问题 (1) 结合生产成本、 品质和供求状况等因素, 分析说明面临价格竞争, 标的资产是否具有竞争优势;

(3)结合上述因素,分析说明标的公司的核心竞 争力.

2 本次重组后, 上市公司将实现食盐业务的产销一体化,直接拥有苏盐集团长 期积累的销售渠道和专业销售队伍, 针对市场变化的反应速度和决策效率将大幅 提高;

同时, 标的公司将借助上市公司可以在全国批发经营食盐的资质及自身优 势,在巩固区域内市场的同时,积极拓展区域外市场. 标的公司的核心竞争优势主要表现在以下方面

1、仓储物流优势 标的公司的食盐批发网点及物流配送体系遍布全省

13 个市县(市、区) , 已建成多个食盐配送中心,拥有一批地理位置佳、存储条件好的仓库资源.这些 仓储资源保证了标的公司具有较深较广的配送覆盖能力, 可以快速实现将食盐产 品从生产企业配送到各市、县(市、区) ,进而直接配送到终端客户.

2、品牌优势 标的公司在食盐批发业务中主销 淮 牌食盐.淮盐因淮河横贯江苏盐场而 得名, 淮 牌食盐于

2006 年9月获得 中国名牌 称号,成为中国首批获得 中国名牌产品称号的食盐产品;

2012 年 淮 牌食盐商标被国家工商行政管理 总局商标局认定为 中国驰名商标 .标的公司凭借 淮 牌商标在消费者中树 立的良好品牌形象,积累了大量客户资源,市场地位不断巩固.

3、电子商务优势 苏盐连锁子公司苏盐生活家于

2015 年起上线 甄品茂 网上商城、手机 APP,并开设了一批线下体验中心,消费者可通过互联网或手机 APP 随时随地 下单购买在线产品.苏盐生活家全面引入 互联网+ 模式打造了 O2O+会员 制+直购 的全渠道现代连锁经营模式,被商务部评为 2017-2018 年度电子商务 示范企业.标的公司突出的电商能力,有助于进一步增强市场竞争能力.

4、区位优势 食盐市场需求量与人口数量息息相关,食盐产品有着较高的不可替代性.截至2015 年末,江苏省总人口 7,900 多万人,其中城镇人口 5,300 多万人.江苏