PDF《中国五矿集团公司》

二、发行人承诺.18

三、募集资金管理制度.18

第四章 发行人基本情况.19

一、发行人概况.19

二、历史沿革.20

三、控股股东及实际控制人.21

四、发行人独立性.21

五、发行人主要子公司.22

六、发行人治理情况.32

七、高管人员情况.41

八、员工.43

九、发行人经营范围、发展战略及主营业务情况

43

十、发行人在建工程与未来投资计划

60 十

一、发行人所处行业的基本状况

61 十

一、发行人行业地位和竞争优势

97 十

二、发行人所属行业最新情况及对发行人的影响

100

第五章 发行人主要财务状况

103

一、公司财务报告及审计意见

103

二、最近三年及一期的会计报表

104

三、合并报表范围的变化.118

四、财务分析.123

五、最近一个会计年度债务融资情况

143

六、关联交易.146

七、或有事项.148

八、资产抵/质押情况.163

九、其他重要事项.164

第六章 发行人资信状况.167

一、信用评级.167

二、发行人及其子公司的有关资信情况

170

第七章 债务融资工具担保.173

第八章 违约责任及投资者保护

174 中国五矿集团公司2011年度第二期短期融资券 募集说明书

4

一、违约责任.174

二、投资者保护机制.174

三、不可抗力.177

四、弃权.177

第九章 信息披露.179

一、信息披露机制.179

二、信息披露安排.179

第十章 税项.182

一、营业税.182

二、所得税.182

三、印花税.182 第十一章 本公司承诺.184 第十二章 发行的有关机构.185 第十三章 备查文件和地址.189

一、备查文件.189

二、文件查询地址.189 中国五矿集团公司2011年度第二期短期融资券 募集说明书

5 释义在本募集说明书中,除非文中另有所指,下列词语具有如下含义: 公司、 本公司、 发行人、 集团、五矿集团: 指中国五矿集团公司 短期融资券: 指具有法人资格的非金融企业在银行间债券市场发行的、约 定在1年内还本付息的债务融资工具 本期短期融资券: 指发行规模为25亿元人民币的中国五矿集团公司2011年度第 二期短期融资券 募集说明书: 指中国五矿集团公司2011年度第二期短期融资券募集说明书 本次发行: 指本期短期融资券的发行 国务院国资委: 指国务院国有资产监督管理委员会 交易商协会: 指中国银行间市场交易商协会 中央结算公司: 指中央国债登记结算有限责任公司 主承销商: 指中国银行股份有限公司 承销商: 指与主承销商签署承销团协议,接受承销团协议与本次发行 有关文件约束,参与本期短期融资券簿记建档的机构 承销协议: 指主承销商与发行人为本次发行签订的《中国五矿集团公司 2009-

2011 年短期融资券承销协议》 承销团: 指主承销商、联席主承销商为本次发行组织的,由主承销商、 联席主承销商和承销商组成的承销团 承销团协议: 指主承销商与承销商、联席主承销商为承销本期短期融资券 签订的《中国五矿集团公司2009-

2011 年短期融资券承销 团协议》 余额包销: 指主承销商按照承销团协议之规定,在承销期结束时,将售 后剩余的本期短期融资券全部自行购入的承销方式 中国五矿集团公司2011年度第二期短期融资券 募集说明书

6 簿记建档: 指由主承销商作为簿记管理人记录投资者认购数量和短期融 资券利率水平的意愿的程序 簿记管理人: 指制定簿记建档程序及负责实际簿记建档操作者,簿记管理 人由主承销商中国银行股份有限公司担任 银行间市场: 指全国银行间债券市场 工作日: 指中国商业银行的对公营业日(不包括法定节假日或休息日) 元: 指人民币元 本部: 指中国五矿集团公司本部 邯邢局: 指邯邢冶金矿山管理局 二十三冶: 指二十三冶建设集团有限公司 五矿发展: 指五矿发展股份有限公司 矿产公司: 指中国矿产有限责任公司 五矿有色: 指五矿有色金属股份有限公司 五矿置业: 指五矿置业有限公司 物流集团: 指五矿物流集团有限公司 五矿资源: 指五矿资源有限公司 五矿建设: 指五矿建设有限公司 五矿投资: 指五矿投资发展有限责任公司 实达期货: 指深圳实达期货经纪有限责任公司 五矿钢铁: 指五矿钢铁有限责任公司 五矿营口: 指五矿营口中板有限责任公司 关铝股份: 指山西关铝股份有限公司 租赁公司: 指中国外贸金融租赁公司 财务公司: 指五矿集团财务有限责任公司 五矿制品: 指中国五金制品有限公司 华银铝业: 指广西华银铝业有限公司 中国五矿集团公司2011年度第二期短期融资券 募集说明书