PDF《公司秘书》

1 香港交易及结算所有限公司及香港联合交易所有限公司对本文件的内容概不负责,对其 准确性或完整性亦不发表任何声明,并明确表示,概不对因本文件全部或任何部份内容 而产生或因倚赖该等内容而引致的任何损失承担任何责任.

於其他市场发布的公告 本公告乃根断愀哿辖灰姿邢薰局と鲜泄嬖颉返13.10B条而作出. 兹载列中国南方航空股份有限公司在上海证券交易所网站刊登的 《中国南方航空股份有 限公司关於 16南航02 回售的第二次提示性公告》 、 《中国南方航空股份有限公司关於 控股子公司向合格投资者公开发行公司债券获得中国证券监督管理委员会核准批复的 公告》及《中国南方航空股份有限公司关於 16南航02 回售的第三次提示性公告》 , 仅供参阅. 承董事会命 中国南方航空股份有限公司 谢兵 公司秘书 中华人民共和国,广州 二零一九年四月二十二日 於本公告日期,董事包括执行董事王昌顺及张子芳;

及独立非执行董事郑凡、顾惠忠、 谭劲松及焦树阁. ? ? ? ? ? ? ? ?

2 证券代码:600029 证券简称:南方航空 公告编号:2019-023 债券代码:136452 债券简称:16 南航

02 中国南方航空股份有限公司 关于

16 南航

02 回售的第二次提示性公 告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性 和完整性承担个别及连带责任. 重要内容提示: ? 回售代码:100910 ? 回售简称:南航回售 ? 回售价格:人民币

100 元/张?回售申报期:2019 年4月24 日至

2019 年4月30 日?回售资金发放日:2019 年5月27 日 ?票面利率是否调整:本期债券存续期后

2 年票面利率上调 为3.7% 特别提示:

1、 中国南方航空股份有限公司 (以下简称 公司 或 发行人 ) 根据中国南方航空股份有限公司

2016 年公司债券 (第二期) (债 券简称

16 南航

02 ,债券代码

136452 ,以下简称 本期债券 )

3 募集说明书的有关约定,本期债券为

5 年期固定利率品种,附第

3 年末发行人调整票面利率选择权及投资者回售选择权.本期债 券发行时票面利率为 3.12%,根据公司实际情况及当前的市场环 境,公司选择上调票面利率,即本期债券后续期限内票面利率为 3.7%.

2、根据本期债券募集说明书设定的回售选择权,发行人发出 关于是否调整本期债券票面利率及调整幅度的公告后, 投资者有 权选择在本期债券的第

3 个计息年度付息日将持有的本期债券 按票面金额全部或部分回售给发行人. 发行人将按照上海证券交 易所(以下简称 上交所 )和债券登记机构相关业务规则完成回 售支付工作.

3、

16 南航

02 的持有人,可按照本公告规定,在回售申报 期对其所持有的全部或部分

16 南航

02 债券进行回售申报登记. 本次回售申报期内不进行申报的,视为放弃回售选择权,将继续 持有本期债券并接受发行人关于是否调整本期债券票面利率及 调整幅度的决定.

4、本次回售等同于

16 南航

02 债券持有人于本期债券第

3 个计息年度付息日 (2019 年5月27 日) , 以人民币

100 元/张 (不 含利息)的价格卖出

16 南航

02 债券,请

16 南航

02 债券持有 人慎重判断本次回售的风险.

5、本公告仅对