PDF《公司秘书》

16 南航

02 债券持有人申报回售的有关事宜 作简要说明,不构成对申报回售的建议.

16 南航

02 债券持有 人欲了解本次债券回售的详细信息,请通过上交所网站4(http://www.sse.com.cn/)查阅相关文件.

6、本次回售资金发放日指公司向本次有效申报回售的

16 南航02 债券持有人支付本金及当期利息之日,即2019 年5月27 日. 为保证发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权有关 工作的顺利进行,现将有关事宜公告如下:

一、本期债券基本情况

1、债券名称:中国南方航空股份有限公司

2016 年公司债券 (第二期)

2、债券简称:16 南航

02

3、债券代码:136452

4、发行人:中国南方航空股份有限公司

5、发行总额:人民币

50 亿元

6、债券发行批准机关及文号:中国证监会 证监许可〔2015〕

2581 号 .

7、债券期限:本期债券期限为

5 年期,附第

3 年末发行人调 整票面利率选择权和投资者回售选择权.

8、发行人调整票面利率选择权:发行人有权决定是否在本期 债券存续期的第

3 年末调整其后

2 年的票面利率;

发行人将于第

3 个计息年度付息日前

20 个交易日刊登关于是否调整票面利率 以及调整幅度的公告.若发行人未行使调整票面利率选择权,则5后续期限票面利率仍维持原有票面利率不变.

9、投资者回售选择权:发行人发出关于是否调整本期债券票 面利率及调整幅度的公告后,投资者有权选择在本期债券的第

3 个计息年度付息日将持有的本期债券按票面金额全部或部分回 售给发行人. 发行人将按照上交所和债券登记机构相关业务规则 完成回售支付工作.

10、回售登记期:自发行人发出关于是否调整本期债券票面 利率及调整幅度的公告之日起

5 个交易日内, 债券持有人可通过 指定的方式进行回售申报. 债券持有人的回售申报经登记机构确 认后不能撤销,相应的公司债券面值总额将被冻结交易;

回售登 记期不进行申报的,则视为放弃回售选择权,继续持有本期债券 并接受上述关于是否调整本期债券票面利率及调整幅度的决定.

11、债券利率:本期债券存续期前

3 年的票面利率为 3.12%, 存续期后

2 年票面利率上调为 3.7%.

12、起息日:2016 年5月25 日

13、付息日:本期债券的付息日期为

2017 年至

2021 年每年 的5月25 日.若投资者行使回售选择权,则其回售部分债券的 付息日为

2017 年至

2019 年每年的

5 月25 日.如遇法定节假日 或休息日,则顺延至其后的第

1 个交易日;

顺延期间付息款项不 另计利息.

14、兑付日:本期债券的兑付日期为

2021 年5月25 日.若 投资者行使回售选择权,则其回售部分债券的兑付日为

2019 年5月25 日.如遇法定节假日或休息日,则顺延至其后的第

1 个6交易日;

顺延期间兑付款项不另计利息.

15、上市时间和地点:本期债券已于

2016 年6月28 日在上 交所上市.

16、登记、托管、委托债券派息、兑付机构:中国证券登记 结算有限责任公司上海分公司(以下简称 中证登上海分公司 ) .

二、本期债券回售实施办法

1、本期债券回售代码:100910;

回售简称:南航回售

2、回售申报期:2019 年4月24 日至

2019 年4月30 日正常 交易时间(9:30-11:30,13:00-15:00) .