PDF《股票简称：G太钢》

二、本次重大资产购买的基本原则.19

三、资产购买方介绍.19

四、资产出售方介绍.23

五、本次重大资产购买的标的.32

六、本次收购协议主要内容.41

七、本次收购前后公司股本结构的变化.43

八、本次收购完成后上市公司业务及资产的整合计划.44

第五章 本次重大资产购买的合规合理性分析.50

一、符合《关于上市公司重大购买、出售、置换资产若干问题的通知》的有关 规定.50

二、本次重大资产购买的公平合理性说明.52

第六章 风险因素.56

一、与本次收购相关的风险.56

二、市场风险.56

三、业务与经营风险.58

四、财务风险.60

五、管理风险.62

六、政策风险.63

七、其他风险.65

第七章 业务和技术.66

一、经营范围和主营业务情况.66

二、主要固定资产和无形资产.80

三、环境保护情况.84

四、核心技术情况.85

五、研究开发情况.86

六、新建

150 万吨不锈钢工程项目.88

第八章 同业竞争与关联交易.92 山西太钢不锈钢股份有限公司 重大资产购买报告书 4-1-8

一、同业竞争的情况.92

二、本公司主要关联方及关联关系.93

三、最近一年本公司的重大关联交易.95

四、最近三年重大关联交易对公司的影响.97

五、本次收购太钢集团钢铁主业资产的关联交易.98

六、备考合并太钢不锈

2005 年的关联交易.98

七、最近三年备考合并后太钢不锈重大关联交易的影响.101

八、本公司

2005 年实际发生与备考合并重大关联交易的比较.102

九、收购后新公司主要关联交易形成的原因和必要性.102

十、收购后本公司关联交易的定价原则.103 十

一、规范关联交易的措施.106 十

二、独立董事及相关中介机构对关联交易的意见.108

第九章 董事、监事、高级管理人员.110

一、董事、监事、高级管理人员简介.110

二、董事、监事、高级管理人员任期、持股及在

2005 年度本公司领取报酬情 况.113

第十章 公司治理结构.114

一、公司独立运作的情况.114

二、独立董事的设立.115

三、重大经营决策规则与程序.116

四、公司管理层对公司内部控制制度的自我评价意见.118

五、注册会计师对公司内部控制制度的评价意见.118

六、本次资产收购完成后公司法人治理结构的完善.119 第十一章 财务会计信息.121

一、公司最近三年的财务信息.121

二、拟收购的钢铁主业资产最近三年的财务信息.126

三、备考合并后太钢不锈最近三年的财务信息及分析.129

四、公司董事及相关中介机构关于公司资产减值准备计提的意见.136

五、公司及收购后新公司符合

56 号文的核查意见.137 第十二章 备考盈利预测.138

一、备考盈利预测概述.138

二、备考盈利预测审核报告之主要内容.138

三、公司备考盈利预测报告概要.139 第十三章 管理层讨论与分析.144

一、公司所处行业的基本情况.144

二、本次重大资产购买的必要性.149

三、本公司与拟收购钢铁主业资产、备考合并太钢不锈的对比分析.153 第十四章 业务发展目标.166

一、公司的发展战略.166

二、公司的经营目标.166

三、公司战略与经营目标的实施计划.167 第十五章 其他重要事项.172

一、公司重大合同.172 山西太钢不锈钢股份有限公司 重大资产购买报告书 4-1-9