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证券代码:000422 证券简称:湖北宜化 公告编号:2017-006 湖北宜化化工股份有限公司

2016 年度非公开发行股票预案 (修订稿) 二一七年一月 湖北宜化化工股份有限公司 2016年度非公开发行股票预案

1 声明公司及董事会全体成员保证本预案内容真实、准确、完整,并确认不存在虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏.

本次非公开发行 A 股股票完成后,公司经营与收益的变化,由公司自行负 责;

因本次非公开发行 A 股股票引致的投资风险,由投资者自行负责. 本预案是公司董事会对本次非公开发行 A 股股票的说明,任何与之相反的 声明均属不实陈述.投资者如有任何疑问,应咨询自己的股票经纪人、律师、专 业会计师或其他专业顾问. 本预案所述事项并不代表审批机关对于本次非公开发行 A 股股票相关事项 的实质性判断、确认、批准或核准. 本预案所述本次非公开发行股票相关事项的生效和完成尚待取得有关审批 机关的批准或核准. 湖北宜化化工股份有限公司 2016年度非公开发行股票预案

2 特别提示

1、 公司本次非公开发行股票的相关事项已经

2016 年11 月25 日召开的公司 第八届董事会第九次会议以及

2017 年1月19 日召开的公司第八届董事会第十一 次会议审议通过.

2、 本次非公开发行的发行对象为符合中国证监会规定的不超过

10 名特定投 资者,包括境内注册的证券投资基金管理公司、证券公司、财务公司、资产管理 公司、保险机构投资者、信托公司(以其自有资金)、QFII 以及其他合格的法 人、自然人或者其他合法投资组织.证券投资基金管理公司以其管理的两只以上 基金认购的,视为一个发行对象;

信托投资公司作为发行对象的,只能以自有资 金认购.发行对象均以现金认购.发行对象应符合法律、法规的规定. 本次非公开发行单个认购对象及其关联方、 一致行动人认购数量合计不超过 8,000 万股,超过部分的认购为无效认购.

3、本次向特定对象非公开发行的股票合计不超过 238,364,123 股(含238,364,123 股),在上述范围内,最终发行数量由公司董事会提请股东大会授 权董事会根据实际认购情况与保荐机构(主承销商)协商确定.若公司在定价基 准日至发行日期间发生资本公积金转增股本、 派送股票股利或派发现金股利等除 权、除息事项,则本次发行股票总数将作相应调整.在上述范围内,由股东大会 授权董事会根据实际情况与保荐机构(主承销商)协商确定最终发行数量.

4、本次发行的定价基准日为第八届董事会第九次会议决议公告日. 发行价格不低于按以下原则确定的价格(即发行底价): (1)定价基准日前

20 个交易日公司股票交易均价的 90%(定价基准日前

20 个交易日股票交易均价=定价基准日前

20 个交易日股票交易总额/定价基准 日前

20 个交易日股票交易总量),即6.54 元/股;

(2)公司

2015 年底经审计的每股净资产,即7.47 元/股;

湖北宜化化工股份有限公司 2016年度非公开发行股票预案

3 (3)公司本次发行前最近一期经审计的每股净资产. 最终发行价格在公司取得中国证监会关于本次发行的核准批文后, 由公司董 事会根据股东大会的授权,有关法律、行政法规及其他规范性文件的规定及市场 情况,并根据发行对象申购报价的情况,由发行人与本次发行的保荐机构(主承 销商)协商确定. 在本次非公开发行定价基准日至发行日期间, 若公司发生资本公积金转增股 本、派送股票股利或派发现金股利等除权、除息事项,本次非公开发行股票的发 行底价亦将相应调整.