PDF《证券代码：000422 证券简称：湖北宜化 公告编号：201》

5、本次非公开发行完成后,特定投资者认购的股份自发行结束之日起十二 个月内不得转让.

6、本次非公开发行拟募集资金总额(含发行费用)不超过 178,058.00 万元, 扣除发行费用后,募集资金拟用于以下项目: 单位:万元 序号 项目名称 项目投资总额 拟使用募集资金额

1 煤气化节能技术升级改造项目 178,058.00 178,058.00 合计 178,058.00 178,058.00 为了保证募集资金投资项目的顺利进行,并保障公司全体股东的利益,如本 次募集资金不足或募集资金到位时间与项目实施进度不一致, 公司可根据项目实 际进展情况,以自筹资金先行投入,待募集资金到位后再予以置换.

7、本次非公开发行股票方案尚需经过湖北省人民政府国有资产监督管理委 员会批准,湖北宜化股东大会审议通过,并经中国证监会核准后方可实施.

8、根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》 (证监发[2012]37 号)和《上市公司监管指引第

3 号――上市公司现金分红》 (证监会公告[2013]43 号)的要求,公司董事会制定了《湖北宜化化工股份有 限公司未来三年股东回报规划(2016 年-2018 年)》,并对《公司章程》中有关 利润分配的相关条款进行了修订,进一步完善了公司的利润分配政策.公司的利 湖北宜化化工股份有限公司 2016年度非公开发行股票预案

4 润分配政策及近三年利润分配情况详见

第四节 公司利润分配政策及相关情 况 . 湖北宜化化工股份有限公司 2016年度非公开发行股票预案

5 目录声明.1 特别提示.2 目录.5 释义.8

第一节 本次非公开发行股票方案概要

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一、公司基本情况

9

二、本次非公开发行的背景和目的

10

(一)本次非公开发行的背景

10

(二) 本次非公开发行的目的

11

三、发行对象及其与公司的关系

11

(一)发行对象.11

(二)发行对象与公司的关系

12

四、发行股份的价格及定价原则、发行数量、限售期.12

(一)发行股票的种类和面值

12

(二)发行方式.12

(三)发行数量.12

(四)发行对象及认购方式.12

(五)定价基准日.13

(六)发行价格及定价原则.13

(七)限售期.14

(八)上市地点.14

(九)本次非公开发行股票前公司滚存利润的安排

14

(十)本次发行决议的有效期

14

五、募集资金投向

14

六、本次发行是否构成关联交易

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七、本次发行是否导致公司控制权发生变化

15 湖北宜化化工股份有限公司 2016年度非公开发行股票预案

6

八、本次发行方案取得批准的情况及尚需呈报批准的程序.15

第二节 董事会关于本次募集资金使用的可行性分析

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一、本次非公开发行募集资金使用计划

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二、本次募集资金投资项目建设的背景

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(一)响应国家供给侧改革号召,提升化肥产品生产效率

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(二)化肥行业产能过剩,倒逼企业技术升级、节能降耗

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(三)新技术已在业内逐渐推广,新工艺上马迫在眉睫

17

三、本次募集资金投资项目的具体情况

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(一)项目基本情况.17

(二)项目建设的必要性.18

(三)项目实施的具体方案.18

四、结论

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第三节 董事会关于本次发行对公司影响的讨论与分析

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一、本次发行后公司业务及资产整合计划、业务结构、公司章程、股东结构、 高管人员结构的变动情况