PDF《申万宏源证券承销保荐有限责任公司》

1 申万宏源证券承销保荐有限责任公司 关于上海证券交易所《关于对江苏亨通光电股份有限公司

2018 年年度报告的事后审核问询函》相关问题之核查意见 上海证券交易所上市公司监管一部: 江苏亨通光电股份有限公司(以下简称 亨通光电 或 公司 )于2019 年6月10 日收到贵部《关于对江苏亨通光电股份有限公司

2018 年年度报告的 事后审核问询函》 (上证公函【2019】0864 号) (以下简称 问询函 ) , 申万 宏源证券承销保荐有限责任公司(以下简称 申万宏源承销保荐公司 )作为亨 通光电

2017 年非公开发行股票保荐机构,根据问询函的要求,现对相关事项回 复如下: 16.

根据前期公告,公司

2017 年定增对象与亨通集团其他应收款对象及 相关参股公司除出资外无其他资金往来关系,上述其他应收款与公司定增资金 无关.请公司补充披露: (3)披露公司

2017 年非公开发行股份最终的认购情况,并说明公司、相 关关联方与前述定增对象是否存在潜在协议或利益安排,是否存在投资收益等 相关承诺,请公司非公开发行股份保荐机构核实并发表专项意见.

一、2017 年非公开发行股份最终的认购情况

(一)发行情况 经中国证券监督管理委员会证监许可[2017]921 号《关于核准江苏亨通光电 股份有限公司非公开发行股票的批复》核准,公司获准非公开发行不超过 301,673,228 股股票.

2017 年7月10 日启动非公开发行股票,经安徽承义律师现场见证,申万宏 源承销保荐公司及亨通光电根据《认购邀请书》关于确定发行对象、发行价格及 获配股数的原则,依次按照价格优先、认购金额优先、认购时间优先的原则确定 发行对象.本次发行对象最终确定为

7 名,发行股数为 118,506,522 股,募集资 金总金额为 3,061,023,463.26 元.发行对象及其认购价格、获售股数、认购金额 的具体情况如下:

2 序号 认购对象 认购产品 认购价格 (元/股) 获配股数 (股) 获配金额(元) 限售期

1 崔根良 不适用 25.83 30,971,738 799,999,992.54 36个月

2 上海普罗股权投资管理 合伙企业(有限合伙) 普罗盛华私募投 资基金 25.83 11,614,401 299,999,977.83 12个月

3 金元顺安基金管理有限 公司 金元顺安云栖9 号资产管理计划 25.83 19,357,336 499,999,988.88 12个月 金元顺安云栖10 号资产管理计划 25.83 19,357,336 499,999,988.88 12个月

4 广东省铁路发展基金有 限责任公司 广东省铁路发展 基金有限责任公 司25.83 9,910,956 255,999,993.48 12个月

5 中车金证投资有限公司 不适用 25.83 11,614,401 299,999,977.83 12个月

6 云南省工业投资控股集 团有限责任公司 不适用 25.83 10,607,820 273,999,990.60 12个月

7 华安未来资产管理(上海)有限公司 华安资产-亨 通 光电定增1号资 产管理计划 25.83 5,072,534 131,023,553.22 12个月 合计 118,506,522 3,061,023,463.26 /

(二)发行对象基本情况

1、崔根良 崔根良为公司实际控制人.现任亨通集团董事会主席、总裁、党委书记,并 任公司董事.

2、上海普罗股权投资管理合伙企业(有限合伙) 企业性质:有限合伙企业 法定代表人:徐晨昊 住所:上海市奉贤区望园路

2351 弄9号212 室 成立日期:2012 年4月27 日 经营范围:股权投资管理,投资管理及咨询,资产管理.依法须经批准的项 目,经相关部门批准后方可开展经营活动 目前合伙出资情况如下: 序号 合伙人 出资额(万元) 出资比例