PDF《广西柳州医药股份有限公司》

广西柳州医药股份有限公司

2015 年非公开发行股票预案 (修订稿) 二一五年九月 非公开发行股票预案(修订稿)

1 公司声明 本公司及全体董事会成员保证本预案内容真实、准确、完整,并确认不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性承担个 别和连带的法律责任.

本次非公开发行股票完成后,公司经营与收益的变化,由本公司自行负 责;

因本次非公开发行股票引致的投资风险,由投资者自行负责. 本预案是本公司董事会对本次非公开发行股票的说明,任何与之相反的声 明均属不实陈述. 本预案所述事项并不代表审批机关对于本次非公开发行股票相关事项的实 质性判断、确认、批准或核准,本预案所述本次非公开发行股票相关事项的生 效和完成尚待取得有关审批机关的批准或核准. 投资者如有任何疑问, 应咨询自己的股票经纪人、 律师、 专业会计师或其他 专业顾问. 非公开发行股票预案(修订稿)

2 重要提示

一、广西柳州医药股份有限公司(以下简称 柳州医药 、 发行人 、 公司 或 本公司 )本次非公开发行股票预案已经公司第二届董事会第十一次会议、

2015 年第一次临时股东大会审议通过,本次非公开发行股票预案(修订稿)已经2015 年9月28 日经公司第二届董事会第十三次会议审议通过.本次非公开 发行尚需中国证监会的核准.

二、根据公司与发行对象于

2015 年4月28 日分别签署《关于广西柳州医 药股份有限公司

2015 年非公开发行股票之附条件生效股份认购协议》 (以下简 称 《股份认购协议》 ) ,朱朝阳拟出资 330,000,000.00 元认购本次发行股份 5,936,320 股,广西柳州医药股份有限公司第一期员工持股计划 拟出资 70,000,000.00 元认购本次发行股份 1,259,219 股,中国人寿资产管理有限公司 拟出资 200,000,000.00 元认购本次发行股份 3,597,769 股,九泰基金管理有限 公司拟以其设立的资管计划出资400,000,000.00 元认购本次发行股份7,195,539 股,上海六禾芳甸投资中心(有限合伙)拟出资 150,000,000.00 元 认购本次发行股份 2,698,327 股,重庆程奉盈森投资合伙企业(有限合伙)拟出 资200,000,000.00 元认购本次发行股份 3,597,769 股,宁波光辉嘉耀投资管理 合伙企业(有限合伙)拟出资 300,000,000.00 元认购本次发行股份 5,396,654 股.

三、本次非公开发行股票的对象为朱朝阳、广西柳州医药股份有限公司第一 期员工持股计划、中国人寿资产管理有限公司、九泰基金管理有限公司拟设立的 资管计划、 上海六禾芳甸投资中心 (有限合伙) 、 重庆程奉盈森投资合伙企业 (有 限合伙) 、宁波光辉嘉耀投资管理合伙企业(有限合伙) . 所有发行对象均以现金方式认购本次发行的股票.本次发行不会导致公司 实际控制人发生变更.

四、 本次非公开发行的定价基准日为公司第二届董事会第十一次会议决议公 非公开发行股票预案(修订稿)

3 告日.发行价格为不低于定价基准日前二十个交易日股票交易均价(定价基准日 前20个交易日股票交易均价=定价基准日前20个交易日股票交易总额/定价基准 日前

20 个交易日股票交易总量)的90%,即55.59 元/股. 若公司股票在定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积金转增股 本等除权除息事项,本次非公开发行股票的价格将作相应调整. 发行人于