PDF《广西柳州医药股份有限公司》

2015 年4月15 日召开

2014 年年度股东大会,审议通过以公司

2014 年12 月31 日总股本 112,500,000 股为基数,向全体股东每

10 股派发现 金股利 3.10 元人民币(含税) ,并于

2015 年5月8日完成本次利润分配.调整 后发行价格为 55.28 元/股.

五、本次非公开发行股票完成后,发行对象所认购的股份自发行结束之日起 三十六个月内不得转让.在上述限售期届满后,本次非公开发行的股票将在上海 证券交易所上市交易.

六、本次非公开发行股票的募集资金总额不超过 165,000.00 万元,扣除发 行费用后,募集资金净额拟投资于以下项目: 单位:万元 序号 项目名称 计划总投资 拟投入募集资金

1 医院供应链延伸服务项目一期 103,500.00 103,500.00

2 医疗器械、耗材物流配送网络平台 13,500.00 13,500.00

3 补充营运资金和偿还银行贷款 48,000.00 48,000.00 合计 165,000.00 165,000.00 如本次发行实际募集资金净额少于募集资金投资项目拟投入募集资金总 额,公司将利用自筹资金解决不足部分.本次非公开发行募集资金到位之前, 公司将根据项目进度的实际情况以自筹资金先行投入,并在募集资金到位之后 予以置换.

七、公司实际控制人朱朝阳、广西柳州医药股份有限公司第一期员工持股 计划、九泰基金管理有限公司设立的资管计划将以现金方式参与本次非公开发 行股票的认购,构成关联交易. 公司第二届董事会第十一次会议在审议与该关联交易相关议案时,已严格 按照相关法律、法规以及公司内部制度的规定,履行关联交易的审议和表决程 非公开发行股票预案(修订稿)

4 序;

公司独立董事已对本次非公开发行涉及关联交易事项发表了事前认可意见 及独立意见. 公司

2015 年第一次临时股东大会在审议与该关联交易相关议案时,已严格 按照相关法律、 法规以及公司内部制度的规定, 履行关联交易的审议和表决程序.

八、公司提醒投资者关注:本次发行可能摊薄即期回报.本次发行后公司 的净资产和股本将相应增加,由于募集资金投资项目效益的产生需要经历一定 时间的项目建设周期,项目产生效益尚需一定的时间.因此,公司发行当年的 净资产收益率和每股收益会出现下降的可能. 为保证募集资金有效使用、防范即期回报被摊薄的风险,提高未来的回报 能力,公司将采取一系列的相应措施,具体如下:加快本次募集资金投资项目 的建设速度,力争早日实现股东回报;

严格执行公司既定的分红政策,保证公 司股东的利益回报;

进一步提升公司市场份额,增强持续盈利能力;

继续加强 公司治理水平,确保公司股东特别是中小股东的利益得到保护.

九、根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通 知》 、 《上市公司监管指引第

3 号―上市公司现金分红》 、 《上市公司章程指引》 (2014 年修订) 以及 《公司章程》 等有关规定,公司制订了 《公司未来三年 (2015 ―2017 年)股东分红回报规划》.关于公司利润分配政策及最近三年现金分红 等情况,请参见本预案

第六节 公司利润分配政策的制定和执行情况 .

十、本次发行完成后,公司社会公众股比例将不低于 25%,不存在股权分 布不符合上市条件之情形. 十

一、根据有关法律法规的规定,本次非公开发行方案尚待报中国证券监 督管理委员会核准. 非公开发行股票预案(修订稿)