PDF《声明及提示》

在上海证券交易所认购发行的本 期债券,在中国证券登记公司上海分公司登记托管.

(七)发行方式:本期债券以簿记建档、集中配售的方式,通过 承销团成员设置的发行网点向中华人民共和国境内机构投资者 (国家 法律、法规另有规定除外)公开发行和通过上海证券交易所向中国境 内机构投资者(国家法律、法规另有规定除外)协议发行.

(八)发行范围及对象:承销团成员设置的发行网点的发行对象 为在中央国债登记公司开户的中国境内合格机构投资者(国家法律、 法规另有规定除外).在上海证券交易所发行的对象为在中国证券登 记结算有限责任公司上海分公司开立基金证券账户或A股证券账户 的中国境内机构投资者(国家法律、法规另有规定除外) .

(九)还本付息方式:每年付息一次,每年付息时按债权登记日 日终在托管机构托管名册上登记的各债券持有人所持债券面值所应 获利息进行支付;

分次还本,自本期债券存续期第3年起,逐年分别 按照债券发行总额20%、 20%、 20%、 20%和20%的比例偿还债券本金, 当期利息随本金一起支付.

(十)信用级别:经鹏元资信评估有限公司综合评定,发行人的 主体信用级别为AA,本期债券信用级别为AA. (十一)债券担保:本期债券无担保. (十二)税务提示:根据国家税收法律法规,投资者投资本期债 券所获利息收入应缴纳的所得税由投资者承担.

2016 年泸州市纳溪区国有资产经营有限公司公司债券募集说明书

4 目录声明及提示.1 目录.4 释义.6 第一条 债券发行依据

8 第二条 本次债券发行的有关机构

9 第三条 发行概要.14 第四条 认购与托管

17 第五条 债券发行网点

19 第六条 认购人承诺

20 第七条 债券本息兑付办法

22 第八条 发行人基本情况

24 第九条 发行人业务情况

38 第十条 发行人财务情况

58 第十一条 已发行尚未兑付的债券

71 第十二条 筹集资金用途

72 第十三条 偿债保证措施

85 第十四条 风险与对策

96 第十五条 信用评级

102 第十六条 法律意见

105 2016 年泸州市纳溪区国有资产经营有限公司公司债券募集说明书

5 第十七条 其他需要说明的事项

108 第十八条 备查文件

109 2016 年泸州市纳溪区国有资产经营有限公司公司债券募集说明书

6 释义本募集说明书中,除非文义另有所指,下列简称具有如下特定 意义: 发行人、公司 指 泸州市纳溪区国有资产经营有限公司 本期债券 指 发行人发行的总额为人民币 6.8 亿元的

2016 年泸州市纳溪区国有资产经营有限公司公司 债券 本次发行 指 经有关主管部门正式批准,本期债券在中国 境内的公开发行 募集说明书 指 发行人根据有关法律、法规为发行本期债券 而制作的《2016 年泸州市纳溪区国有资产经 营有限公司公司债券募集说明书》 募集说明书摘要 指 发行人根据有关法律、法规为发行本期债券 而制作的《2016 年泸州市纳溪区国有资产经 营有限公司公司债券募集说明书摘要》 主承销商、簿记 管理人 指 华创证券有限责任公司 簿记建档 指 指由发行人与簿记管理人确定本期债券的票 面利率簿记建档区间,投资者直接向簿记管 理人发出申购订单,簿记管理人负责记录申 购订单,最终由发行人与簿记管理人根据申 购情况确定本期债券的最终发行利率的过 程. 承销团 指 主承销商为本期债券发行根据承销团协议组