PDF《深圳市实益达科技股份有限公司》

证券代码:002137 证券简称:实益达 公告编号:2014-060 深圳市实益达科技股份有限公司 关于使用募集资金与关联方合资设立子公司的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏.

深圳市实益达科技股份有限公司(以下简称 公司 )为践行做大、做强公司 LED 照 明业务的远景规划,将通过自身式发展、外延式发展等多种产业模式,实现公司 LED 照 明业务的稳步、快速和跨越式发展.鉴于公司子公司无锡实益达电子有限公司(以下简 称 无锡实益达电子 )已使用募集资金以增资方式投资厦门萤火虫节能服务有限公司 (以下简称 萤火虫节能 ) ,为充分利用、发挥各自的优势资源,无锡实益达电子拟继 续使用募集资金与萤火虫节能共同投资设立控股子公司,现将相关事项公告如下:

一、募集资金投资项目基本情况

(一)公司募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会 《关于核准深圳市实益达科技股份有限公司非公开发行 股票的批复》 (证监许可[2013]160 号)核准,公司向特定投资者非公开发行 3,700.00 万 股人民币普通股,并于

2013 年8月20 日在深圳证券交易所上市.经大华会计师事务所 (特殊普通合伙)审验(大华验字[2013]000228 号) ,本次发行共计募集货币资金人民 币147,630,000.00 元,扣除与发行有关的费用人民币 7,967,931.72 元,公司实际募集资 金净额为人民币 139,662,068.28 元, 其中计入 股本 人民币 37,000,000.00 元, 计入 资 本公积-股本溢价 人民币 102,662,068.28 元.公司对募集资金采取了专户存储制度, 实行专款专用.

(二)募集资金用途变更情况 公司于

2014 年7月3日召开第四届董事会第二次会议审议通过了《关于变更部分 募集资金用途暨使用募集资金对外股权投资的议案》 ,同意将 无锡 LED 室内商业照明 生产建设项目 的募集资金用途变更为围绕 LED 照明主业开展产业并购及投资,用于投 资萤火虫节能及其他标的公司, 本次变更涉及改变募集资金投向的金额为人民币 10,000 万元,其中公司拟先行使用

1000 万元用于投资萤火虫节能,同时使用

510 万元与萤火 虫节能共同投资设立控股子公司,剩余资金待未来确定具体标的公司后再行投资使用, 公司将严格按照相关法律法规的规定履行相应的决策程序和信息披露义务. 公司募集资金投资项目变更情况如下: 序号 原募集资金投资项目 变更后的募集 资金投资项目 募集资金拟投入金 额(万元)

1 无锡 LED 室内商业照明 生产建设项目 围绕 LED 照明主业开 展产业并购及投资 10,000.00

2 无锡 LED 照明研发中心 建设项目 未变更 1,966.21

3 无锡 LED 照明营销网络 体系建设项目 未变更 2,000.00 合计: 13,966.21

(三)本次募集资金使用的基本情况和决策程序 公司子公司无锡实益达电子拟使用募集资金

510 万元与萤火虫节能共同投资设立控 股子公司. 公司于

2014 年7月3日召开的第四届董事会第二次会议审议通过了 《关于使用募集 资金与关联方合资设立子公司的议案》 ,公司独立董事、监事会和保荐机构均发表了明 确同意的意见. 根据《公司章程》等规定,本次使用募集资金与关联方共同投资事项尚需提交股东 大会表决,相关协议待股东大会审议通过后才生效.