PDF《太原煤气化股份有限公司 关于对控股子公司太原煤气化龙泉能...》

2、中国中煤能源集团有限公司 中煤集团前身为中国煤炭工业进出口总公司.该公司自1982年7 月26日设立以来,经多次重组变更,于2009年4月21日经国家工商行 政管理总局核准,更名为"中国中煤能源集团有限公司".住所地为 北京市朝阳区黄寺大街1号,法定代表人为王安,注册资本人民币 1,551,146.3万元,公司类型为有限责任公司(国有独资),经营范 围:许可经营项目:煤炭的批发经营(有效期至2015年6月30日);

煤炭出口业务. 一般经营项目: 煤炭的勘探、 煤炭及伴生产品的开采、 煤炭洗选加工、煤炭焦化和制气、煤化工、煤层气开发、电力生产、 电解铝生产和铝材加工,煤矿机械设备制造、科研、设计、工程和设 备招投标、工程勘察、工程建设施工和监理、咨询服务等项目的投资 与管理;

房地产开发经营;

进出口业务.机械设备的销售;

焦炭制品 的销售. 中煤集团最近一期的财务情况, 依据中瑞岳华审字 [2013] 第6505 号审计报告:截止2012年12月31日,总资产为2,455.50亿元,负债 1,293.11亿元,所有者权益1,182.39亿元;

2012年营业收入1,110.58 亿元,净利润101.71亿元.

三、关联交易标的基本情况

1、龙泉公司基本情况 龙泉公司成立于2006年9月8日, 位于太原市娄烦县静游镇上龙泉 村,法定代表人田新虎,注册资本为人民币9亿元,出资比例分别为 公司51%、中煤股份40%、中国集团9%.龙泉公司主要负责500万吨龙 泉矿井项目的开发与建设,2009年7月1日正式开工建设,现正在施工 建设期,还未正式投产.

2、标的概况 根据国家发改委对龙泉项目核准批复, 该项目总投资为 25.71 亿元.后依据国家、山西省有关部门的批准文件,龙泉项目总投 资增加至 43.87 亿元,其中矿井 22.99 亿元、选煤厂 4.71 亿元、 铁路专用线 4.32 亿元、采矿权价款 11.85 亿元.此外,为提升煤 炭的铁路外运能力,龙泉公司参股建设静乐至静游地方铁路项目 (以下简称"静静铁路项目" ) ,总投资为 15.78 亿元,注册资本 金为 6.312 亿元,其中龙泉公司持股 49%,出资 3.093 亿元. 根据

2009 年5月国务院发布《关于调整固定资产投资项目资 本金比例的通知》(国发〔2009〕27 号)规定,除龙泉矿井部分投 资于

2008 年批准投资概算采用 35%的比例计算资本金外, 选煤厂、 铁路专用线、 采矿权价款部分投资均应按调整后 30%的资本金比例 计取后,龙泉项目资本金总额应达到 143,105 万元,除已到位的 90,000 万元外,还需 53,105 万元.加之静静铁路项目的注册资本 金30,930 万元,共需追加资本金 84,035 万元.

四、交易的定价政策及其依据 为解决龙泉公司项目建设资金需求,公司、中煤股份、中煤集团 拟签署《增资协议书》,同意龙泉公司各股东按出资比例增资,龙泉 公司注册资本金由90,000万元增至174,035万元,增加84,035万元. 依据公司51%的持股比例计算,公司相应增资42,857.85万元.

五、龙泉公司各股东增资及其股权结构情况 增资前后,龙泉公司各股东增资及其股权结构如下: 增资前后股东结构表 单位:万元 股东名称 出资比例 增资前 本次增资 增资后 公司 51% 45900.00 42857.85 88757.85 中煤股份 40% 36000.00 33614.00 69614.00 中煤集团 9% 8100.00 7563.15 15663.15 合计 100% 90000.00 84035.00 174035.00

六、交易协议的主要内容

1、本次增资资金由各股东按其持股比例以货币资金形式予以缴 纳.