PDF《太原钢铁（集团）有限公司 2011 年度第三期中期票据募集说...》

太原钢铁(集团)有限公司

2011 年度第三期中期票据募集说明书 本次中期票据注册金额:30 亿元 本期中期票据发行金额:30 亿元 本期中期票据发行期限:5 年 本期中期票据担保情况:无担保 信用评级机构:联合资信评估有限公司 企业主体信用等级:AAA 本期中期票据信用评级:AAA 发行人: 太原钢铁(集团)有限公司 主承销商及簿记管理人:中国银行股份有限公司 联席主承销商:中国工商银行股份有限公司 二零一一年九月 重要提示发行人发行本期中期票据已在中国银行间市场交易商协会注册,注册不代表交易 商协会对本期中期票据的投资价值作出任何评价, 也不代表本期中期票据的投资风险 作出任何判断.

投资人购买发行人本期中期票据,应当认真阅读本募集说明书及有关 的信息披露文件,对信息披露的真实性、准确性和完整性进行独立分析,并据以独立 判断投资价值,自行承担与其有关的任何投资风险. 发行人董事会已批准本募集说明书,全体董事承诺其中不存在虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带法律责任. 发行人负责人和主管会计工作的负责人、 会计机构负责人保证本募集说明书所述 财务信息真实、准确、完整. 凡通过认购、受让等合法手段取得并持有发行人发行的中期票据,均视同自愿接 受本募集说明对各项权利义务的约定. 发行人承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义务,接受投资人监 督. 目录释义1-

二、专用技术词语释义

2 -

第一章 风险提示及说明

4 -

一、与本期中期票据相关的投资风险

4 -

二、与本期中期票据发行人相关的风险

4 -

第二章 发行条款和发行安排

12 -

一、本期中期票据主要发行条款

12 -

二、发行安排

13 -

三、投资人承诺

14 -

第三章 募集资金运用

16 -

一、募集资金用途

16 -

二、发行人承诺

16 -

第四章 发行人基本情况

17 -

一、发行人基本信息

17 -

二、发行人历史沿革

18 -

三、发行人的股东

19 -

四、发行人内部组织机构设置情况

19 -

五、下属企业情况

29 -

六、发行人主营业务情况

34 -

七、发行人行业地位和竞争优势

48 -

第五章 发行人近年主要财务数据及简要分析

63 -

一、发行人近年财务报告编制及审计情况

63 -

二、发行人近年主要财务数据

66 -

三、发行人近年财务分析(合并口径)73 -

五、发行人关联交易情况

90 -

六、发行人主要或有事项

92 -

七、发行人资产抵质押情况

93 -

八、海外金融资产、权益性投资、资产重组收购等境外投资情况.94 -

九、发行人理财产品和衍生产品使用情况

95 -

十、重大事项

95 -

第六章 发行人资信情况

97 -

一、信用评级情况

97 -

二、其它资信情况

98 -

第七章 本期中期票据的担保情况

100 -

第八章 税项

101 -

一、营业税

101 -

二、所得税

101 -

三、印花税

101 -

第九章 违约责任及投资人保护机制

102 -

一、违约责任

102 -

二、投资人保护机制

102 -

三、不可抗力

105 -

四、弃权

106 -

第十章 信息披露

107 -

一、本期中期票据发行前的信息披露