PDF《太原钢铁（集团）有限公司 2011 年度第三期中期票据募集说...》

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二、本期中期票据存续期内定期信息披露

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三、本期中期票据存续期内重大事项披露

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四、本期中期票据本息兑付信息披露

108 - 第十一章 本期中期票据发行的有关机构

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一、发行人

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二、承销团

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三、信用评级机构

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四、审计机构

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五、发行人法律顾问

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六、托管人

112 - 第十二章 备查文件及查询地址

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一、备查文件

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二、查询地址

113 - 附录:各项财务指标的计算公式

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1 - 释义在本募集说明书中,除非文中另有所指,下列词语具有如下含义:

一、常用术语释义 发行人/本公司/公司/太钢集 团/集团公司 指 太原钢铁(集团)有限公司 集团母公司 指 太原钢铁(集团)有限公司集团本部 太钢不锈 指 山西太钢不锈钢股份有限公司 太钢临钢 指 太钢集团临汾钢铁有限公司 太钢国贸/国贸公司 指 太原钢铁(集团)国际经济贸易有限公司 非金融企业债务融资工具 (简称 债务融资工具 ) 指 具有法人资格的非金融企业在银行间债券市场发行 的,约定在一定期限内还本付息的有价证券 本期中期票据 指 发行额度为

30 亿元、期限为五年的 太原钢铁(集团)有限公司

2011 年度第三期中期票据 本期发行 指 本期中期票据的发行行为 发行公告 指 发行人为本次中期票据的发行而根据有关法律法规 制作的《太原钢铁(集团)有限公司

2011 年度第三 期中期票据发行公告》 募集说明书 指 发行人为本次中期票据的发行而根据有关法律法规 制作的《太原钢铁(集团)有限公司

2011 年度第三 期中期票据募集说明书》 人民银行 指 中国人民银行 交易商协会 指 中国银行间市场交易商协会 中央国债登记公司 指 中央国债登记结算有限责任公司 主承销商 指 中国银行股份有限公司 联席主承销商 指 中国工商银行股份有限公司 承销团 指 由本期中期票据承销商组成的承销团 承销协议 指 发行人与主承销商、联席主承销商为本次发行签订 的《非金融企业债务融资工具承销协议》 承销团协议 指 主承销商、联席主承销商与承销商为承销本期中期 票据签订的《中国银行股份有限公司非金融企业债 务融资工具承销团主协议》和太原钢铁(集团)有 限公司 2011-2013 年度中期票据参团回函 -

2 - 余额包销 指 本期中期票据的主承销商与联席主承销商按照《非 金融企业债务融资工具承销协议》的规定,在规定 的发行期结束时,将未售出的中期票据全部自行购 入的承销方式 簿记建档 指 由簿记管理人记录投资人认购价格及数量意愿的程 序 簿记管理人 指 制定簿记建档程序及负责实际簿记建档操作者,本 期中期票据发行期间由中国银行股份有限公司担任 工作日 指 北京市的商业银行的对公营业日 法定节假日或休息日 指 中华人民共和国的法定及政府指定节假日或休息日 (不包括香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾 省的法定节假日或休息日) 元 如无特别说明,指人民币元 近三年及一期 指 近三年为 2008-2010 年,一期指

2011 年1-3 月

二、专用技术词语释义 钢材表观消费量 指 钢铁全国产量加上净进口量的总和 CCPP 指 高炉煤气联合循环发电的英文缩写.高炉煤气除尘 加压后进行燃烧,产生高温高压烟气进入燃气轮机 利用压力作功发电,具体流程为高温烟气进入双压 余热锅炉,通过余热锅炉产生中温中压蒸汽,带动 气轮机发电 CDQ 指 干法熄灭炽热焦炭的英文缩写,干法指不用水熄红 焦,其原理是用冷惰性气体在专有的容器内与炽热 的红焦进行热交换,焦炭冷却后,循环的惰性气体 将焦炭热量带出并进行回收.此技术是冶金行业重 点推广的重大节能项目之一,对钢铁企业有较大的 节能和环保效益 LME 指 伦敦金属交易所的英文缩写,伦敦金属交易所是世 界最大的基础金属期货交易市场 硅钢 指 含硅含量在0.5%~6.5%的电工钢,主要用作各种电 机和变压器的铁芯,是电力、电子和军事工业中不 -