PDF《贵州信邦制药股份有限公司》

证券代码:

002390 证券简称: 信邦制药 公告编号: 2017-115 贵州信邦制药股份有限公司

2017 年面向合格投资者公开发行公司债券(第一期) 票面利率公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、 准确和完整, 不存 在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏.

贵州信邦制药股份有限公司(以下简称"发行人")面向合格投资者发行不超 过人民币

10 亿元公司债券已获得中国证券监督管理委员会证监许可 〔2016〕

3066 号文核准.根据《贵州信邦制药股份有限公司

2017 年面向合格投资者公开发行 公司债券(第一期)发行公告》,贵州信邦制药股份有限公司

2017 年面向合格 投资者公开发行公司债券(第一期)(以下简称"本期债券")基础发行规模为 人民币

1 亿元,可超额配售不超过

9 亿元(含9亿元).本期债券期限为

5 年, 债券存续期第

3 年末附发行人上调票面利率选择权及投资者回售选择权. 债券简 称为"17 信邦 01",债券代码为"112625".

2017 年12 月1日,发行人和主承销商(簿记管理人)在网下向合格投资者 进行了票面利率询价,利率询价区间为 5.5%-6.5%.根据询价结果,经发行人和 主承销商充分协商和审慎判断,决定最终票面利率为 6.18%. 发行人将按上述票面利率于

2017 年12 月4日-2017 年12 月5日面向合格机 构投资者网下发行. 具体认购方式请参见

2017 年11 月30 日披露在 《证券时报》 、 《中国证券报》、深圳证券交易所网站(http://www.szse.cn)及巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn) 上的 《贵州信邦制药股份有限公司

2017 年面向合格 投资者公开发行公司债券(第一期)发行公告》. 特此公告. (本页以下无正文) (本页无正文,为《贵州信邦制药股份有限公司

2017 年面向合格投资者公开发 行公司债券(第一期)票面利率公告》之签章页) 发行人:贵州信邦制药股份有限公司 年月日(本页无正文,为《贵州信邦制药股份有限公司

2017 年面向合格投资者公开发 行公司债券(第一期)票面利率公告》之签章页) 主承销商:华融证券股份有限公司 年月日