PDF《贵州轮胎股份有限公司 GUIZHOU TYRE CO.,LTD》

股票简称:黔轮胎 A 股票代码:000589 债券简称:11 黔轮债 债券代码:112039 贵州轮胎股份有限公司 GUIZHOU TYRE CO.

,LTD (贵州省贵阳市百花大道

41 号)

2011 年公司债券受托管理事务报告 (2015 年度) 债券受托管理人: 注册地址:上海市浦东银城中路

200 号中银大厦

39 层2016 年6月1重要提示 中银国际证券有限责任公司( 中银证券 )编制本报告的内容及信息均来源 于发行人对外公布的《贵州轮胎股份有限公司

2015 年年度报告》等相关公开信 息披露文件以及第三方中介机构出具的专业意见. 中银证券对报告中所包含的相 关引述内容和信息未进行独立验证,也不就该等引述内容和信息的真实性、准确 性和完整性做出任何保证或承担任何责任. 本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见,投资者应对相关 事宜做出独立判断, 而不应将本报告中的任何内容据以作为中银证券所作的承诺 或声明.在任何情况下,投资者依据本报告所进行的任何作为或不作为,中银证 券不承担任何责任. 本次跟踪评级的评级展望下调为负面,敬请投资者注意.

2 目录 重要提示.1 目录.2

第一章 本次债券概况.3

第二章 发行人

2015 年度经营及财务情况

5

第三章 本次债券募集资金使用情况

7

第四章 本次债券担保人情况.9

第五章 债券持有人会议召开情况.10

第六章 本次债券本息偿付情况.11

第七章 本次债券跟踪评级情况.12

第八章 负责处理与公司债券相关事务专人的变动情况

13

第九章 其他事项.14

3

第一章 本次债券概况 经中国证监会证监许可[2011]1073号文核准,公司获准发行不超过人民币8 亿元公司债券.2011年8月22日至24日,公司成功发行8亿元公司债券.本期债券 具体情况如下:

1、 债券名称: 2011年贵州轮胎股份有限公司公司债券 (以下简称 本期债券 或 11黔轮债 )

2、债券简称:11黔轮债

3、债券代码:112039

4、债券期限:6年,附第3年末发行人上调票面利率选择权和投资者回 售选择权

5、债券发行额:8亿元

6、债券票面利率:11黔轮债的票面利率为6.80%,票面利率在债券存续期的 前3年保持不变;

如发行人行使上调票面利率选择权,未被回售部分债券在存续 期限后3年票面年利率为债券存续期限前3年票面年利率加上调基点, 在债券存续 期限后3年固定不变

7、债券起息日:2011年8月22日

8、债券兑付日:本期债券设置提前还本条款,分别于2015年8月22日、2016 年8月22日和2017年8月22日兑付剩余本金的40%、30%和30%(如遇法定节假日 或休息日,则顺延至其后的第1个工作日,顺延期间兑付款项不另计利息).如 投资者行使回售选择权,本期债券的兑付日为2014年8月22日(如遇法定节假日 或休息日,则顺延至其后的第1个工作日,顺延期间兑付款项不另计利息)

9、还本付息方式:本期债券采用单利按年计息,不计复利,每年付息一次. 若债券持有人在第3年末行使回售权, 所回售债券的票面面值加第3年的利息在投 资者回售支付日2014年8月22日一起支付. 若债券持有人放弃回售权或行使部分回售权, 则本期债券的剩余本金采用提 前偿还方式,在本期债券存续期第4个、第5个和第6个计息年度分别偿付剩余本 金的40%、30%和30%,最后三年每年的应付利息随当年兑付的本金部分一起支 付. 每年还本时按债权登记日在登记托管机构名册上登记的各债券持有人所持债 券面值占当年债券存续余额的比例进行分配 (每名债券持有人所受偿的本金金额