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2016 年天门市城市建设投资有限公司公司债券

2018 年度发行人履约情况及偿债能力分析报告

一、本期债券基本情况

(一)债券名称:2016年天门市城市建设投资有限公司公司债券 (简称 16天门债 ).

(二)发行总额:人民币

6 亿元.

(三)债券期限:本期债券期限为7年.同时设置分期偿还本金 条款. 从第三个计息年度开始至第七个计息年度分别逐年偿还本期债 券发行总额的20%.

(四) 债券利率: 本期债券为固定利率债券, 票面年利率为3.98%. 本期债券采用单利按年计息,不计复利.

(五) 还本付息方式: 本期债券每年付息一次, 附提前偿还条款, 从第三个计息年度开始至第七个计息年度分别逐年偿还本期债券发行 总额的20%,当期利息随本金一起支付.

(六)发行方式:簿记建档,集中配售.

(七)发行范围及对象:通过承销团成员设置的发行网点向在中 央国债登记公司开户的境内机构投资者(国家法律、法规另有规定除 外)和在中国证券登记公司上海分公司开立合格基金证券账户或A股 证券账户的机构投资者(国家法律、法规禁止购买者除外)发行.

(八) 债券担保: 发行人以自有的国有土地使用权进行抵押担保. 发行人提供的抵押资产为

4 宗国有土地使用权,土地总面积为 1/8

2 2,148.44 亩(1,432,297.28 平方米),经湖北日晟行房地产评估有限 公司评估,上述国有土地使用权的评估价值为 154,242.30 万元.

(九)信用级别:经中证鹏元资信评估股份有限公司综合评定, 发行人主体信用等级为 AA,本期债券信用等级为 AA+.

(十)主承销商、簿记管理人:中国银河证券股份有限公司. (十一)债权代理人:湖北银行股份有限公司.

二、发行人履约情况

(一)办理上市或交易流通情况 发行人已按照《2016 天门市城市建设投资有限公司公司债券募 集说明书》的约定,在发行完毕后向有关证券交易场所或其他主管部 门申请本期债券上市或交易流通.本期债券于

2016 年11 月21 日在 全国银行间债券市场上市流通,简称为

16 天门债 ,代码为 1680458.IB;

于2016 年11 月30 日在上海证券交易所上市流通,简 称为

16 天门债 ,代码为 139287.SH.

(二)还本付息情况 本期债券为

7 年期,每年付息一次,从第三个计息年度开始至第 七个计息年度分别逐年偿还本期债券发行总额的 20%, 当期利息随本 金一起支付.本期债券的付息日为

2017 年至

2023 年每年的

11 月15 日(如遇法定节假日或休息日,则顺延至其后第一个工作日).截至 目前,发行人已于

2018 年11 月15 日按期支付当期利息,不存在违 约情形. 2/8

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(三)募集资金使用情况 本期债券募集资金总额为6亿元,全部用于天门市综合养老服务 中心建设项目与天门市城区公交停保场项目. 具体项目投资情况如下 表所示: 单位:万元 序号 项目名称 投资规模 拟使用债券资金 募集资金使用占比

1 天门市综合养老服务中心建设项 目83,017.36 45,000.00 54.21%

2 天门市城区公交停保场项目 32,077.75 15,000.00 46.76% 合计 115,095.11 60,000.00 52.13% 报告期内,不存在使用募集资金的情况.债券募集资金的使用与 募集说明书的相关承诺一致,募集资金专项账户运作规范.

(四)发行人信息披露情况 发行人在报告期内,已按规定进行了相关信息披露,不存在应披 露未披露事项.2018 年度,发行人具体信息披露情况如下表所示: 序号 披露时间 文件名称