PDF《贵州长征天成控股股份有限公司》

(一)发行股票的种类和面值.10

(二)发行方式.10

(三)发行对象和认购方式.10

(四)发行价格及定价原则.11

(五)发行数量.11

(六)除权、除息安排.11

(七)限售期.11

(八)未分配利润的安排.11

(九)本次决议的有效期.11

五、募集资金投向.11

六、本次发行是否构成关联交易.12

七、本次发行是否导致公司控制权发生变化.12

八、本次发行取得批准的情况及尚需呈报批准的程序.12

第二节 发行对象基本情况.13

一、基本情况.13

二、发行对象的股权关系.13

三、最近三年的业务发展情况、经营成果.14

四、银河集团最近一年及一期的主要财务数据(未经审计)14

五、发行对象及其董事、监事、高级管理人员最近五年受罚情况.15

六、本次发行完成后的同业竞争和关联交易情况.15

七、本次发行预案披露前

24 个月内发行对象及其控股股东、实际控制人与上市公司之 间的重大交易情况.15

第三节 董事会关于本次募集资金使用的可行性分析.16

一、本次募集资金投资项目概况.16

二、本次发行募集资金使用计划.17

三、本次募集资金投资项目的必要性分析.17

(一)公司目前正力图产业转型,进入基于移动互联的小微金融服务产业符合公 司的发展战略,能为公司带来可持续发展.17

5

(二)小微企业现存的金融环境急需改善,庞大的数量级带来了新机会,公司尽 快开启小微金融服务平台建设,能够抓住机遇、建立先发优势.17

(三)进军基于移动互联的小微金融行业能够充分发挥公司现有互联网金融业务 基础,未来实现业务延伸.19

(四)互联网金融企业的特性决定了需要参与者具备充足资金作为后盾.20

四、本次募集资金投资项目的可行性分析.20

(一)发行人以小微企业作为目标群体,通过市民一卡通及智能终端的推广,能 实现本次募投的差异化竞争,迅速占领目标市场.20

(二) 各地政府对于智慧城市的需求, 为募投项目的实施提供了良好的市场氛围;

通过与六个城市签约智慧城市建设,发行人能够迅速切入市场.21

(三)发行人拟参股金融租赁公司、人寿保险公司和农村商业银行,有利于丰富 小微金融服务平台产品种类,为小微商户提供多样化的金融服务.22

(四)发行人在行业内较早与金融机构进行战略合作,为本次募投资项目的实施 提供了全方位业务保障.23

(五)国家行业政策的持续利好,为募投项目的实施提供了良好的环境.24

(六)移动支付技术的发展为募投项目的实施奠定了技术基石.24

(七)人才和技术的储备为本次募投的实施提供了保障.25

五、本次募集资金投资项目的实施内容.25

(一)移动互联的网点建设与推广的基本内容.25

(二)融合支付管理系统的基本内容.26

(三)运营费用及营运资金.27

(四)整个项目的效益分析.27

六、可行性分析结论.27

第四节 附条件生效的非公开发行股份认购协议内容摘要.28

一、协议主体和签订时间.28

二、标的股票、定价基准日.28

三、标的股票的认购价格、认购方式、认购数量.28

四、认购款的支付时间、支付方式.28

五、协议生效.28

六、限售期.29

七、双方的义务和责任.29

八、违约责任.30

第五节 董事会关于本次发行对公司影响的讨论与分析.31