PDF《贵州长征天成控股股份有限公司》

一、本次发行后公司业务及资产整合计划、公司章程、股东结构、高管人员结构的变 动情况

31

(一)本次发行后公司业务及资产整合计划.31

(二)本次发行对公司章程的影响.31

(三)本次发行对股东结构的影响.31

(四)本次发行对高管人员结构的影响.31

二、本次发行后上市公司财务状况、盈利能力及现金流量的变动情况.31

(一)本次发行对公司财务状况的影响.31

(二)本次发行对公司盈利能力的影响.32

(三)本次发行对公司现金流量的影响.32

三、上市公司与控股股东及其关联人之间的业务关系、管理关系、关联交易及同业竞

6 争等变化情况.32

(一)上市公司与控股股东及其关联人之间的业务和关联关系变化情况.32

(二)上市公司与控股股东及其关联人之间的关联交易变化情况.32

(三)上市公司与控股股东及其关联人之间的同业竞争变化情况.33

四、本次发行完成后,上市公司是否存在资金、资产被控股股东及其关联人占用的情 形33

五、本次发行完成后,上市公司为控股股东及其关联人提供担保的情形.33

六、上市公司负债结构是否合理.33

七、本次股票发行相关的风险说明.33

(一)募投项目风险.33

(二)公司资产规模扩大带来的管理风险.35

(三)净资产收益率下降的风险.36

(四)审批风险.36

(五)股市风险.36

第六节 本公司利润分配政策的制定和执行情况.37

一、利润分配政策.37

二、公司制定的《未来三年(2015-2017)股东回报规划》40

三、近三年公司股利分配情况.43 注:本预案中,除特别说明外所有数值均保留

2 位小数,若出现各分项数值之和与总数 尾数不符的情况,均为四舍五入原因造成.

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第一节 本次非公开发行股票方案概要

一、公司基本情况 中文名称:贵州长征天成控股股份有限公司 英文名称:Guizhou Changzheng Tiancheng Holding Co., LTD. 法定代表人:王国生 成立日期:1997 年11 月13 日 注册资本:人民币伍亿零玖佰贰拾万元 住所:贵州省遵义市武汉路

1 号 股票简称:天成控股 股票代码:600112 股票上市地:上海证券交易所 经营范围:投资管理;

高、中、低压电器元件及成套设备;

电气技术开发、 咨询及服务;

精密模具、机械加工.矿产品开采、加工(在取得许可或资质的子 公司或分公司开展经营活动) 、 销售;

网络系统技术开发、 技术服务及成果转让;

石油天然气项目投资、 新能源产业投资、 销售及售后服务;

对外贸易、 对外投资;

提供金融、商业信息咨询.

二、本次非公开发行的背景和目的 公司目前主营业务范围涉及高、中压电气设备研发、生产、销售,矿产品开 采、加工,以及互联网金融三大领域.自公司

1997 年上市以来,高中压电气设 备制造一直是公司的主要利润来源, 但由于公司主营产品高压有载分接开关受所 在细分市场的市场容量限制,无法满足公司跨越式发展的要求;

此外公司收购的 钼镍矿目前尚属建设期,公司面临较大的财务和业绩压力.鉴于以上传统业务的 发展已经无法让公司获得强劲的营收增长, 公司董事会决定在公司已经开展的金 融支付业务和与多个城市签订的数字化服务平台项目的基础上, 提议将本次非公 开发行募集的资金全部用于建设基于移动互联的小微金融服务平台项目, 从而实 现公司向互联网金融业务领域的转型.