PDF《民生证券有限责任公司 关于广东伊立浦电器股份有限公司》

2007 年排名第一,并且 公司

2007 年出口平均单价最高;

电烤炉连续三年占据美国市场主导地位.

3 2004 年公司被广东省知识产权局授予 知识产权优势企业 ,2006 年分别被 广东省科学技术厅、广东省对外贸易经济合作厅授予 广东省高新技术企业 、 外商投资先进技术企业 ,被广东省经济贸易委员会等五个部门认定为 广东 省省级企业技术中心 .

(四)发行人近三年主要财务数据和主要财务指标 公司2005 年度、2006 年度和2007 年度财务报表业经广东大华德律会计师 事务所(原深圳大华天诚会计师事务所)审计,并出具标准无保留意见的深华 (2008)审字120号《审计报告》,以下财务数据均摘自业经审计的财务报表或 据此计算而得.

1、近三年合并资产负债表主要数据 单位: 万元 项目2007 年末

2006 年末

2005 年末 流动资产 34,726.67 26,640.40 21,552.98 非流动资产 18,268.49 15,165.74 15,368.13 资产合计 52,995.16 41,806.13 36,921.11 流动负债 36,709.60 29,754.18 30,052.57 非流动负债 1,130.58 984.01 - 负债合计 37,840.18 30,738.19 30,052.57 股东权益合计 15,154.97 11,067.95 6,868.54 负债及股东权益合计 52,995.16 41,806.13 36,921.11

2、近三年合并利润表主要数据 单位:万元 项目2007年度 2006年度 2005年度 营业总收入 79,296.87 62,531.42 55,678.14 营业利润 4,592.88 3,482.11 1,910.43 利润总额 4,576.46 3,478.81 1,834.94 净利润 4,114.48 3,020.80 1,633.39 归属于母公司所有者的净利润 4,113.63 3,029.09 1,633.39

3、近三年合并现金流量表主要数据 单位:万元 项目2007年度 2006年度 2005年度 经营活动产生的现金流量净额 7,938.75 587.63 8,897.07

4 投资活动产生的现金流量净额 -6,638.35 -2,327.78 -2,780.80 筹资活动产生的现金流量净额 5,069.20 1,775.34 -2,082.97 汇率变动对现金的影响 -138.07 -85.65 -84.47 现金及现金等价物净增加额 6,231.52 -50.47 3,948.84

4、近三年主要财务指标 财务指标 2007年12月31日2006年12月31日2005年12月31日 流动比率 0.95 0.90 0.72 速动比率 0.66 0.54 0.47 母公司资产负债率(%) 69.94 71.71 81.95 无形资产(扣除土地使用 权)占净资产的比例 18.72 1.93 0.00 财务指标

2007 年度

2006 年度

2005 年度 息税折旧摊销前利润(元) 71,999,597.89 58,540,841.34 34,886,306.71 利息保障倍数(倍) 7.71 6.94 5.76 应收账款周转率(次) 11.21 13.30 13.60 存货周转率(次) 6.14 5.67 5.87 每股经营活动产生的现金流量(元) 0.88 0.07 1.23 每股净现金流量(元) 0.69 -0.01 0.55 每股净资产(元/股) 1.68 1.23 3.95 净资产收益率(全面摊薄,%) 27.14 27.43 23.78 扣除非经常性损益后的净资产收益 率(全面摊薄,%) 27.23 28.70 24.46 净资产收益率(加权平均,%) 31.40 32.39 30.08 扣除非经常性损益后的净资产收益 率(加权平均,%) 31.50 33.89 30.94 基本每股收益 0.46 0.36 0.23 稀释每股收益 0.46 0.36 0.23

二、申请上市股票的发行情况 发行人本次公开发行前总股本为9,000 万股,本次采用网下向询价对象询价 配售与网上资金申购定价发行相结合的方式,首次公开发行3,000 万股人民币普 通股(A 股)(以下简称 本次发行 ),发行后总股本为12,000 万股.

(一)本次发行股票的基本情况

1 股票种类: 人民币普通股(A 股)

5 2 每股面值: 1.00 元/股3发行股数: 3,000万股,占发行后总股本的比例为25%

4 发行价格: 6.66元/股5市盈率: (1) 14.48 倍 [每股收益按照