PDF《民生证券有限责任公司 关于广东伊立浦电器股份有限公司》

2007 年度经会计师事务所审计的扣 除非经常性损益前后孰低的净利润除以本次发行前总股本计算] (2)19.59倍[每股收益按照2007年度经会计师事务所审计的扣除 非经常性损益前后孰低的净利润除以本次发行后总股本计算]

6 发行前每股净资产: 1.68元/股 (按2007年12月31日经审计的财务数据计算)

7 发行后每股净资产: 2.77元/股(按2007年12月31日经审计的净资产加上本次发行募集 资金净额之和除以发行后总股本计算)

8 发行市净率: 2.40倍(按发行价格除以发行后每股净资产计算)

9 发行方式: 本次发行采用网下向询价对象询价配售和网上资金申购定价发行 相结合的方式. 本次发行中通过网下配售向配售对象配售的股票为600万股, 有效 申购为58,490万股,有效申购获得配售的比例为1.025816%,认购 倍数为97.48333倍.本次发行网上定价发行2,400万股,中签率为 0.0384364796%,超额认购倍数为2,602倍.本次网上定价发行不 存在余股,网下配售产生100股零股.

10 发行对象: 符合资格的询价对象和在深圳证券交易所开户的境内自然人、法 人投资者(国家法律、法规禁止购买的除外)或中国证监会规定 的其他对象

11 承销方式: 主承销商余额包销

12 股票锁定期: 配售对象参与本次发行网下配售获配的股票锁定期为3个月, 锁定 期自本次发行中网上发行的股票在深圳证券交易所上市交易之日 起计算.

13 募集资金总额及募集 资金净额: 本次公开发行募集资金总额为19,980万元;

扣除发行费用后,募 集资金净额为18,080万元.广东大华德律会计师事务所已于2008 年7月11日对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验, 并出具深华验字[2008]79号《验资报告》.

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(二)发行前股东所持股份的流通限制和自愿锁定的承诺 发行人控股股东立邦(香港)实业有限公司、股东佛山市南海伊林实业投资 有限公司、股东佛山市南海伊拓投资有限公司承诺:自伊立浦电器首次公开发行 股票并上市之日起三十六个月内, 不转让或者委托他人管理持有的伊立浦电器股 份,也不由伊立浦电器回购该等股份. 发行人实际控制人暨立邦(香港)的控股股东简伟文先生承诺:自伊立浦电 器首次公开发行股票并上市之日起三十六个月内, 不转让或者委托他人管理本人 所持有的立邦(香港)的股权;

在前述限售期满后,本人在立邦(香港)间接持 有的伊立浦电器的股份在本人任职期间每年转让的比例不超过所持股份总数的 百分之二十五,在离职后半年内不转让. 发行人董事曾雁、邹邦明、李雄、何应平、周伯添,监事王启连、章胜、 郑德智,副总经理董守才,财务总监阙海辉均已分别承诺:自伊立浦电器首次公 开发行股票并上市之日起三十六个月内, 不转让或者委托他人管理本人所持有的 南海伊林(或南海伊拓)的股权;

在前述限售期满后,本人在南海伊林(或南海 伊拓) 间接持有的伊立浦电器的股份在本人任职期间每年转让的比例不超过所持 股份总数的百分之二十五,在离职后半年内不转让. 章胜和程华承诺: 自伊立浦电器首次公开发行股票并上市之日起三十六个月 内,不转让或者委托他人管理本人通过南海伊林(或南海伊拓)间接持有的伊立 浦电器股份,也不由伊立浦电器回购该等股份.