PDF《李昀峻》

李昀峻 Associate, Corporate Department jefflee@paulhastings.

com 是普衡律师事务所公司部的律师,就职于香港办公室.他的执业领域覆盖了广泛 的公司和商业事务,包括跨境收购与投资,企业融资,综合银行业务以及房地产 事务. 在加入普衡之前,李律师就职于另一家国际律师事务所.他曾在各种双边和银团 、担保和无担保交易中代表行业领先的银行和金融机构,各种交易包括私人企业 、公开上市公司和房地产投资信托基金.他也就香港商业和住宅物业的收购、处置、融资和租赁,代表并建议本地和国际客户. 李律师获准在香港执业.他能够说流利的英语、粤语和普通话. Recent Representations 收购与投资 凯德集团(CapitaLand)与第三方按50:50的控股比例设立一家合资公司,并以 27.52亿人民币收购位于中国上海的浦发大厦的70%股权. ? 鼎晖投资(CDH Investments)集团旗下的CDH Genetech Limited (简称 CDH ) (连同香港上市公司远大医药健康控股有限公司(China Grand Pharmaceutical and Healthcare Holdings Limited))通过协议安排方式以14亿 美元收购Sirtex Medical Limited,一家澳洲医疗仪器公司,全部已发行股份. ? 远洋集团,中国最大的房地产公司之一,以9,500万美元收购位于芝加哥富尔顿 市场邻里(Fulton Market)的精品酒店及会员俱乐部Soho House.香港私募股 权公司,基汇资本(Gaw Capital Partners)及华融国际金融控股有限公司 (Huarong International Financial Holdings)亦联手完成收购这家有40间客房 6层楼高的酒店. ? 首峰亚洲宏观趋势基金II(Alpha Asia Macro Trends Fund II),首峰资金管理 有限公司(Alpha Investment Partners Limited,简称 首峰 )旗下的私募基 金,出售位于中国上海市四川北路商务枢纽的办公连零售空间的大楼盛邦国际大 厦.首峰是吉宝资本控股(Keppel Capital Holdings Pte. Ltd.)的全资子公司. ? 中远海运控股股份有限公司(COSCO SHIPPING Holdings Co., Ltd.),中国最大 ? Hong Kong T: (852)

2867 1232 F: (852)

3192 9745 Practice Areas Mergers and Acquisitions Corporate Asia Financial Services Admissions Hong Kong Solicitor Education King'

s College London, The Dickson Poon School of Law, LL.B.

2009 Atlanta, Beijing, Brussels, Chicago, Frankfurt, Hong Kong, Houston, London Los Angeles, Milan, New York, Orange County, Palo Alto, Paris San Diego, San Francisco, S?o Paulo, Seoul, Shanghai, Tokyo, Washington DC 的综合航运公司,按照香港《公司收购及合并守则》的规定,连同上海国际港务 (集团)股份有限公司(Shanghai International Port (Group) Co., Ltd.)通过其 各自的全资附属公司,对东方海外(国际)有限公司(Orient Overseas (International) Limited)的全部已发行股票提出附先决条件的自愿性全面收购 ,交易对价最高达63亿美元. 凯德集团(CapitaLand)以2.26亿美元出售位于中国上海的凯科国际大厦 (Innov Tower)予AEW亚洲价值投资者II(AEW Value Investors Asia II),一 家属于AEW Capital Management的泛亚资产增值基金.凯科国际大厦是一座二 十三层写字楼,占地四万四百四十五平方米. ? AEW Capital Management为其基金AEW亚洲价值投资者II(AEW Value Investors Asia II),出售九江路686号予星桥腾飞(Ascendas-Singbridge),一 家由新加坡淡马锡控股(Temasek Holdings)和裕廊集团(JTC Corporation)共同所有的开发商.九江路686号是一座毗邻中国上海人民广场的 十四层乙级写字楼. ? 首峰亚洲宏观趋势基金III(Alpha Asia Macro Trends Fund III),首峰资金管理 有限公司(Alpha Investment Partners Limited,简称 首峰 )旗下的私募基 金,与吉宝置业中国有限公司(Keppel Land China Holdings Limited)以约 5.25亿美元共同收购位于中国上海市四川北路商务枢纽的29层办公楼连零售空间 的综合体项目虹口SOHO.首峰是吉宝资本控股(Keppel Capital Holdings Pte. Ltd.)的全资子公司. ? 首峰资金管理有限公司以5.17亿美元转让Sparkle Bright Holdings Limited 80%的股权.Sparkle Bright全资拥有金桥国际商业广场(位于中国上海浦东的 综合体项目). ? 远洋地产,中国最大的房地产公司之一,与创立房地产业WELL标准的美国健康 建筑技术公司Delos合作,推动中国健康建筑环境. ? 鼎晖投资基金管理公司出售中国私募股权投资公司鼎晖投资基金管理公司所持有 的9亿美元万州国际股份. ? 中国光大有限公司,一个香港上市的跨行业企业集团及国有企业中国光大集团旗 下的一员,以1.2亿美元向光大证券金融控股有限公司出售光大证券(国际)有 限公司49%股份. ? 福建芯片投资基金间接透过其德国子公司Grand Chip Investment GmbH (GCI),以公开邀约方式拟收购法兰克福上市芯片生产商爱思强(AIXTRON SE).此次收购将涉及爱思强的所有已发行股份,其中包括由美国存托股票 (ADS)代理的股份,公司估值约6.7亿欧元. ? 和泽环球有限公司 (Profit Plus Global Limited),一家由中国光大控股有限公 司及光大置业成立的合营企业,以13亿美元收购SEA (BVI) Limited的全数股权. SEA (BVI) Limited间接持有位于香港湾仔的一幢甲级商业大厦―大新金融中心. ? 恒大地产以16亿美元收购华人置业集团旗下于英属维尔京群岛注册成立的 Pioneer Time Investment Limited.目标公司之主要资产为一H甲级写字楼商业 大厦,位于香港金钟、湾仔和会展中心之间的核心区域. ? Atlanta, Beijing, Brussels, Chicago, Frankfurt, Hong Kong, Houston, London Los Angeles, Milan, New York, Orange County, Palo Alto, Paris San Diego, San Francisco, S?o Paulo, Seoul, Shanghai, Tokyo, Washington DC Jeff Lee (Continued) 中国远洋运输(集团)总公司和中国海运(集团)总公司具有里程碑意义的重组 交易.此交易涉及各自母公司及其各自子公司之间的一系列资产收购和处置.此 交易是两个中国领先的国有企业的一项重大重组,合并后将成为世界第四大集装 箱运输公司. ? 东方藏山资产管理有限公司,一个由中国东方资产管理公司及中国资本峰会共同 创建的境外投资管理平台,与KKR,一家全球领先的投资公司,于他们在中国市 场合作投资信贷和不良资产的项目.普衡就合资企业和投资平台建立,及后续的 投资提供法律意见. ? 资本市场/银行和融资项目 Mei Nian Investment及美年大健康分别作为发行人及母公司担保人发行于 2021年到期的2亿美元担保优先票据.美年大健康是中国最大的私营专业健康体 检和医疗服务供应商之一. ? 禹洲地产发行将于2022年到期的5亿美元优先票据.中银国际、瑞信、高盛、海 通国际、中金公司及禹州金融作为此交易的联席全球协调人,联席账簿管理人和 联席牵头经办人. ? 禹洲地产发行将于2023年到期的5亿美元优先票据.德意志银行、摩根士丹利、 中银国际、瑞信、高盛及禹州金融作为此交易的联席全球协调人,联席账簿管理 人和联席牵头经办人. ? 远洋地产,中国最大的房地产公司之一,为其全资附属公司远洋置地宝财IV有限 公司(Sino-Ocean Land Treasure IV Limited)作为担保人发行于2022年到期、 利率为5.25%的5亿美元担保票据.汇丰银行、瑞银香港分行、高盛(亚洲)有 限责任公司、中信银行(国际)、中金公司、招银国际、星展银行有限公司、摩 根士丹利、丝路国际、东亚银行、海通国际和国泰君安国际担任联席牵头经办人 . ? 明发集团,一家在香港联合交易所上市并以房地产开发为核心的国内大型投资公 司,发行2020年到期的2亿美元债券.联合证券有限公司作为此发行的配售代理 . ? 禹洲地产,一家中国领先的福建省地产商,发行将于2021年到期的4.25亿美元保 证优先票据.瑞信、中银国际和禹州金融作为此交易的联席牵头经办人和联席账 簿管理人. ? 远洋地产,中国最大的房地产公司之一,为其全资附属公司远洋置地宝财IV有限 公司(Sino-Ocean Land Treasure IV Limited)作为担保人发行于2021到期的 7亿美元浮动利率担保票据.汇丰银行、高盛、瑞银、中信银行国际、上海浦东 发展银行及兴业银行作为此交易的联席牵头经办人. ? 禹洲地产发行2021年到期的3.75亿美元优先票据. 中银国际、海通国际、瑞信 、华泰金融以及禹洲金融作为此交易的联席牵头经办人. ? New Lion Bridge Co., Ltd., 发行2020年到期的1.6亿美元担保优先票据.国泰君 安国际、瑞银、工银国际以及中泰国际担任联席牵头经办人和联席账簿管理人. ? 远洋地产发行6亿美元永续债.中银香港、中信银行国际、招商证券、星展银行 、高盛、汇丰银行、兴业银行香港分行以及瑞银为此交易的联席牵头经办人. ? Atlanta, Beijing, Brussels, Chicago, Frankfurt, Hong Kong, Houston, London Los Angeles, Milan, New York, Orange County, Palo Alto, Paris San Diego, San Francisco, S?o Paulo, Seoul, Shanghai, Tokyo, Washington DC Jeff Lee (Continued) 禹洲地产发行3亿美元永续债. 中银国际、花旗、瑞信、汇丰银行、华泰、兴业 银行以及禹洲金融作为此交易的联席牵头经办人. ? 瑞信、中国银行、海通国际证券、国泰君安证券、新城晋峰证券及中达证券作为 初始投资者为新城控股集团股份有限公司( 新城控股 ),一家于上海A股上 市的地产开发商,发行2022年到期的2亿美元优先票据.新城控股为于香港上市 的新城发展控股有限公司的子公司. ? 禹洲地产发行2022年到期的3.5亿美元优先票据.中银国际、海通国际证券、瑞信、德意志银行、禹洲金融、尚乘、中国银河国际、花旗、汇丰银行以及中泰国 际作为此交易的联席牵头经办人. ? 禹洲地产发行2023年到期的2.5亿美元优先票据.中银国际、瑞信、海通国际证 券、汇丰银行、德意志银行以及华泰金融控股作为此交易的联席牵头经办人及联 席账簿管理人,并联同禹洲金融控股作为联席牵头经办人. ? 明发集团发行2019年到期的6,000万美元优先债券.海通国际证券作为此交易的 配售代理. ? 巨星医疗控股(前称巨星国际),中国领先的医疗耗材及设备公司之一,发行 2021年到期的2亿美元优先债券.美银美林、瑞信、德意志银行以及海通国际证 券作为联席牵头经办人. ? 绍兴市投资(香港)有限公司,一个绍兴市投资集团有限公司的全资子公司,发 行于2019年到期、3亿美元的债券.绍兴市投资集团是绍兴市政府主要的城市基 础设施投资平台.此债券乃其中一个最早由中国的市政府发行的离岸债券. ? 中国光大有限公司向Beyond Border Investments Limited提供3.5亿美元贷款 ,为某些有限合伙企业和有限责任公司提供收购融资及资本投入. ? Accolades and Recognitions 香港律师会成员 ? Education 香港大学法学专业证书(PCLL)(2010年) ? 伦敦大学国王学院法学学士(2009年) ? 新闻 四月 08,