PDF《2018》

2018 年度报告 目录

第一节 释义及重大风险提示

3

第二节 公司简介和主要财务指标

7

第三节 公司业务概要

23

第四节 董事会报告

29

第五节 重要事项

76

第六节 普通股股份变动及股东情况

110

第七节 优先股相关情况

120

第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

121

第九节 公司治理

162

第十节 公司债券相关情况

200 第十一节 财务报告

209 第十二节 备查文件目录

210 第十三节 证券公司信息披露

211 海通证券股份有限公司 | 2018年度报告(H股)|

2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告 ( 「本报告」 )内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任.

本报告经本公司第六届董事会第三十六次会议审议通过.执行董事瞿秋平先生,与独立非执行董事张鸣 先生及冯仑先生因公出差未出席会议,分别委托执行董事周杰先生,与独立非执行董事肖遂宁先生代为 行使表决权. 未有董事、监事对本报告提出异议. 本公司按照中国企业会计准则和国际财务报告准则编制的年度财务报告,分别经立信会计师事务所 (特 殊普通合夥) 和德勤会计师事务所 (德勤?关黄陈方会计师行和德勤华永会计师事务所) (特殊普通合夥) 审计,为本公司出具了标准无保留意见的审计报告.除特别说明外,本报告所列数匀嗣癖椅ノ. 本公司董事长周杰、主管会计工作负责人张信军及会计机构负责人 (会计主管人员) 马中声明:保证本报 告中财务报告的真实、准确、完整. 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案: 2018年12月31日的A股和H股总股本11,501,700,000股为基数,公司向股权登记日登记在册的A股和H股 股东每10股派发现金股利人民币1.50元 (含税) ,共计分配现金股利人民币1,725,255,000.00元.本次现 金股利分配后母公司的未分配利润19,993,726,924.22元结转下一年度. 本报告可能载有未来计划及发展战略等前瞻性陈述.本报告所载除过往事实陈述以外的一切陈述均为或 视为前瞻性陈述.本公司及其任何附属公司并无责任因出现新数禄蛐薅┤魏吻罢靶猿率. 敬请投资者注意投资风险,不应过分倚赖前瞻性陈述. 报告期内本公司不存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金的情况. 报告期内本公司不存在违反规定决策程序对外提供担保的情况.

3 | 海通证券股份有限公司 | 2018年度报告(H股)

一、 释义 在本报告书中,除非文义另有所指,下列词语具有如下含义: A股指本公司每股面值人民币1.00元的内资股,於上海证券交 易所上市并进行交易 ABS 指 资产支撑的证券化 公司章程或章程 指 海通证券的公司章程 董事会 指 海通证券董事会 中国 指 中华人民共和国,就本报告而言并不包括香港、澳门特 别行政区及台湾 守则 指 香港上市规则附录十四 《企业管治守则》及 《企业管治报 告》 公司法 指 中华人民共和国公司法 本公司、公司或海通证券 指 海通证券股份有限公司 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 董事 指 海通证券董事 ETF 指 交易型开放式指数基金 欧元 指 欧元区法定货币 富诚海富通 指 上海富诚海富通资产管理有限公司 富国基金 指 富国基金管理有限公司 集团或本集团 指 本公司及其子公司 贵安恒信 指 贵安恒信融资租赁 (上海) 有限公司 海通证券股份有限公司 | 2018年度报告(H股)|

4 H股指本公司每股面值人民币1.00元的普通股,於香港联交所 上市及以港元买卖 海通银行 指 海通银行 (Haitong Bank, S.A) 海通开元 指 海通开元投资有限公司 海通期货 指 海通期货股份有限公司 海通创新证券 指 海通创新证券投资有限公司 海通国际控股 指 海通国际控股有限公司 海通国际证券 指 海通国际证券集团有限公司,於香港联交所上市,股份 代号:665 海通资源 指 上海海通资源管理有限公司 海通恒运 指 海通恒运国际租赁有限公司 海通恒信融资租赁 (上海) 指 海通恒信融资租赁 (上海) 有限公司 恒信金融集团 指 海通恒信金融集团有限公司 海通恒信融资租赁控股 指 海通恒信融资租赁控股有限公司 海通恒信 指 海通恒信国际租赁股份有限公司 海通新创 指 海通新创投资管理有限公司 海富产业 指 海富产业投资基金管理有限公司 海富通基金 指 海富通基金管理有限公司 港元或港币 指 香港法定货币

5 | 海通证券股份有限公司 | 2018年度报告(H股) 香港上市规则 指 香港联交所证券上市规则 香港联交所 指 香港联合交易所有限公司 香港 指 中国香港特别行政区 海通资管公司 指 上海海通证券资产管理有限公司 IPO 指 首次公开发售 标准守则 指 香港上市规则附录十所载之 《上市发行人董事进行证券交 易的标准守则》 新三板 指 全国中小企业股份转让系统 全国社保基金 指 中国社会保障基金理事会 PPP 指 政府和社会资本合作 QDII 指 合格境内机构投资者 QFII 指 合格境外机构投资者 报告期 指2018年1月1日至2018年12月31日 人民币 指 中国法定货币 RQFII 指 人民币合格境外机构投资者 证券及期货条例 指 香港法例第571章证券及期货条例 (经不时修订、补充或 以其他方式修改) 上海惟泰置业 指 上海惟泰置业管理有限公司 上交所 指 上海证券交易所 监事 指 海通证券监事 海通证券股份有限公司 | 2018年度报告(H股)|

6 监事会 指 海通证券监事会 深交所 指 深圳证券交易所 美元 指 美利坚合众国法定货币 WIND 指 万得信息技术股份有限公司 WOFE 指 外商独资企业

二、 重大风险提示 本集团的业务高度依赖於业务所处国家或地区的整体经济及市场状况,宏观经济环境、行业周期 特徵、市场发展程度、投资者行为以及国际经济形势等诸多因素都将对本集团经营业绩产生重大 影响. 本集团在经营活动中面临的主要风险包括:(i)因国家宏观调控措施,与证券行业相关的法律法 规、监管政策及交易规则等变动,从而对证券公司经营产生不利影响的政策性风险;

(ii)因某一国 家或地区经济、政治、社会变化及事件,导致本集团在该国家或地区的商业活动遭受损失的国别 风险;

(iii)因未能遵循法律法规、监管要求、规则、自律性组织制定的有关准则、以及适用於证券 公司自身业务活动的行为准则,而可能遭受法律制裁或监管处罚、重大财务损失的合规风险;

(iv) 因未能遵守反洗钱法律、法规、监管要求而可能遭受监管处罚或产生洗钱、恐怖融资、制裁合规 的风险;

(v)因借贷人、交易对手方或债务发行人无法履行其约定的财务义务而可能对经营造成损 失的信用风险;

(vi)因市场价格 (股票价格、利率、汇率等)的不利变动而使自有资金投资的相关 业务发生损失的市场风险;

(vii)由於内部流程不完善、员工操作失误及不当行为、信息系统故障缺 陷以及外部事件导致的操作风险;

(viii)无法以合理成本及时获得充足资金,以偿付到期债务、履 行其他支付义务和满足正常业务开展所需资金的流动性风险;

及(ix)因经营、管理及其他行为或外 部事件导致利益相关方进行负面评价的声誉风险.以上各类风险将给本集团的经营和收益带来直 接影响,同时由於风险之间存在一定关联性,这种影响还可能产生叠加效应. 针对上述风险的具体分析及采取的具体措施,请投资者认真阅读本年度报告

第四节 「董事会报告」 中关於 「可能面对的风险及风险防措施」 部分内容,并特别注意上述风险因素.

7 | 海通证券股份有限公司 | 2018年度报告(H股)

一、 公司信息 公司的中文名称 海通证券股份有限公司 公司的中文简称 海通证券 公司的外文名称 Haitong Securities Co.,Ltd. 公司的外文名称缩写 Haitong Securities 公司的法定代表人 周杰 公司总经理 瞿秋平 公司授权代表 周杰、姜诚君 联席公司秘书 姜诚君、黄慧玲 合规总监 王建业 公司注册资本和净资本 单位:元 币种:人民币 本报告期末 上年度末 注册资本 11,501,700,000.00 11,501,700,000.00 净资本 71,377,006,860.38 75,292,211,294.80 公司经营围 证券经纪;

证券自营;

证券承销与保荐;

证券投资谘询;

与证券交易、证券投资活动有关的财务 顾问;

直接投资业务;

证券投资基金代销;

为期货公司提供中间介绍业务;

融资融券业务;

代........