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中国中端酒店发展报告 ―2018年年刊 通过中端酒店量化发展过程,窥探中国酒店结构式发展步伐, 预测未来酒店发展方向.

酒店产权网 www.hotelpn.cn 中国中端酒店发展报告 P2

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3000 3500 2017年2018年2017年/2018年品牌中端酒店发展对比 2017年统计中,时间截止至 2017年9月.2018年7月统计数 字为2348家.截止2018年12月31日统计时,中国10大酒店品 牌总量为2980. 统计来源:携程、艺龙以 及各酒店集团官网 截止2018年12月31日,中国10大主流中端酒店品牌即:维也纳(含维也 纳国际、维也纳皇家、维纳斯国际)、全季、亚朵(含亚朵轻居)、开元曼 居、桔子水晶(含桔子精选)、丽枫、希尔顿欢朋、如家精选、和颐、智选假 日(含假日酒店),合计总量为2980家. 较2017年相比,2018年10大主流中端品牌总量增幅为44%,2018年上半 年(含2017年第四季度)10大主流中端酒店品牌共计新增694家酒店,2018 年下半年共计新增632家酒店.同年下半年新增数量较上半年(扣除2017年第 四季度因素)增幅约为17.7%. 2018年增幅最高的三家中端酒店品牌分为:希尔顿欢朋(71.43%)、智 选假日(68.25%)、亚朵(50.40%),均高于平均增幅. 中国10大主流中端酒店品牌总量已经接近3000家 中国中端酒店发展报告 P3

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600 广东 上海 江苏 浙江 北京 山东 四川 陕西 湖南 湖北 广西 江西 辽宁 安徽 福建 河北 河南 天津 黑龙江 重庆 云南 山西 吉林 海南 新疆 贵州 甘肃 内蒙古 西藏 青海 宁夏 中国10大主流中端酒店区域布局 10大主流中端酒店分布区域中,广东省仍是中端酒店保有量最大的区域. 在保有量次序中,广东、上海、江苏、浙江、北京与2017年保有量排名一致.山 东地区主流中端酒店品牌保有量超过四川14家,位列第六位. 按照各区域增幅统计,全国各区域平均增幅为36.04%,其中增幅最高三个 区域分别为:新疆(136.36%)、吉林(107.14%)、江西(97.14%).而增 幅最低的三个区域分别为:西藏(0%)、山西(6.25%)、陕西(10.87%). 主要城市北京、上海、广东、浙江、江苏区域增幅均低于平均值,其中,广 东地区增幅(15.78%)位列主要城市中最低,其次是北京(20.52%)、上海 (21.01%)、浙江(32.47%)和江苏(35.78%). 陕西、山西、湖北、河南、天津增幅均低于预期,这充分表明,在二线主要 城市中,已经基本完成了中端酒店的布局.此次统计中,三线、四线城市的发力 如:新疆、吉林等增幅均超过了1倍以上,即使考虑以上城市的基数较小的因素, 新疆地区2018年下半年新增15家的总量,也均超过了陕西、重庆2018年下半年 的增幅. 中国中端酒店发展报告 P4 中国10大主流中端酒店分布 19% 11% 10% 9% 5% 5% 4% 3% 3% 3% 3% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 1% 1% 1% 1% 1%1% 1%1% 0% 0% 0% 0% 广东 上海 江苏 浙江 北京 山东 四川 陕西 湖南 湖北 广西 江西 辽宁 安徽 福建 河北 河南 天津 黑龙江 重庆 云南 山西 吉林 海南 新疆 贵州 甘肃 内蒙古 西藏 青海 宁夏 在10大主流中端酒店分布上,广东省占总比重的19%位列第一,其次是上海 (11%)、江苏(10%)、浙江(9%)、北京(5%)、山东(5%).以上六个 区域占据中国主流中端酒店总量的58.2%.其他25个地区共计占比为41.8%.宁夏、青海、西藏、内蒙古、甘肃、贵州、新疆、海南、吉林、山西成为保有量后 10名区域.其中,甘肃和西藏较去年下滑2个名次和1个名次. 2018年下半年,江苏超越广东,成为2018年下半酒店数量增加最高的区域, 增量达到78家,其次为广东77家,第三名是浙江63家.而北京仅仅增加了24家, 垫底主要城市增量. 值得关注的是,在发展地区中,江西在2018年下半年增幅最大,得益于南昌 作为主要的中端酒店投资地而产生的增量.凭借此次增量,江西超越了辽宁、福建、安徽、河北、河南、天津、重庆等众多发展地区以及次发达地区的中端酒店 总量. 中国中端酒店发展报告 P5 中国10大主流品牌总量

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1000 中国10大主流中端酒店品牌保有量中,维也纳(含维也纳、维也纳国际、维 也纳皇家、维纳斯国际)占据总量最高,总开业数量为905家,其次为全季,开 业总数为551家,第三名为丽枫,开业总数为412家.其后是亚朵(含亚朵轻 居),开业总数为248家;

桔子水晶(含桔子水晶、桔子精选),开业总数为 219家;

智选假日(含假日、智选假日),开业总数为211家;

如家精选开业总 数为177家;

和颐152家;

希尔顿欢朋63家;

开元曼居42家. 从增量上看,维也纳增量最高,2018年全年新开业416家,其次为全季, 2018年全年新增开业201家,第三为丽枫,全年新增开业数量为175家.其后分 别是:智选假日(144家)、亚朵(125家)、桔子水晶(75家)、和颐(71 家)、如家精选(54家)、希尔顿欢朋(45家)、开元曼居(19家). 从增幅来看,增幅前三位分别是:希尔顿欢朋71.43%;

智选假日68.25%, 亚朵50.4%.随后分别是:和颐46.71%;

维也纳45.97%;

开元曼居45.24%;

丽枫42.78%;

全季36.48%;

桔子水晶34.25%;

如家精选30.51%.从增幅来看, 境外品牌占据了主要增幅,国内品牌中,亚朵增幅位列第一位. 维也纳:905 全季:551 丽枫:412 亚朵:248 桔子水晶:219 智选假日:211 如家精选:177 和颐:152 希尔顿欢朋:63 开元曼居:42 中国中端酒店发展报告 P6 16% 37% 13% 18% 16% 北京 上海 广州 深圳 杭州 10大主流中端酒店主要城市占比 在主要的5个城市:北京、上海、广州、深圳、杭州中,10大主流中端酒店品 牌占比分别为:16%、37%、13%、18%、16%,上海仍是主流中端酒店品牌重要 的聚集地,其次是深圳,以及北京和杭州.在数量上,杭州超越北京,成为主要城 市保有量第三位城市,广州占比最低. 上海:334 深圳:160 杭州:146 北京:141 广州:121 从数量发展的角度分析,考虑到在2018年上半年的统计中所包含的2017年第四季 度的数据因素,2018年,整体10大主流中端酒店品牌总量增幅与2017年基本一致. 国内中端酒店发展已经高速发展4年,高速增幅期已经有所缓解,未来,主流中端酒 店增幅将离开主要城市和二线城市,向三线城市和四线城市发展.从2018年的增幅来 看,已经出现了此类迹象.而新市场是支撑主要增幅的贡献者. 我们预计,2019年,主流中端酒店增幅将低于40%,主要城市的增幅将低于 20%,高增幅仍集中在过去未曾强化的区域如:江西、新疆、吉林等城市,而陕西、 福建、湖北、湖南、安徽等二线区域将失去增量的动力,预计在2019年将继续快速下 滑.浙江、江苏、山东等二线城市将会惯性延续中等数量的增幅.西藏、内蒙古、海南、青海、宁夏将继续拖累中端酒店市场的增量.直辖市中,天津、重庆极度萎缩的 中端酒店增幅,已经对市场发出了红色信号. 中国中端酒店发展报告 P7 30% 19% 14% 8% 7% 7% 6% 5% 2% 2% 维也纳 全季 丽枫 亚朵 桔子水晶 智选假日 如家精选 和颐 希尔顿欢朋 开元曼居 各品牌 与10大主流品牌总量占比 在10大主流品牌中,维也纳占据总量比重30%,接近三分之一的份额.其次全 季占比19%、丽枫占比14%、亚朵8%、桔子水晶和智选假日均占比7%. 在各个品牌的区域布局中,占比最高的维也纳主要布局市场集中在广东地区, 该地区保有维也纳酒店376家,其次在江苏、湖南、广西、江西等地,远高于竞争 对手品牌.全季主要集中在上海地区,仅该地区保有量就达110家,同时在山东、 四川、陕西等地区也远高于竞争对手的保有量.丽枫的保有量主要集中在湖北地 区,该地区保有量31家,超过维也纳7家. 在主要城市:北京、上海、广州、深圳、杭州中,单一品牌保有量最高的维也 纳,在深圳保有量为126家,其次是全季在上海的保有量,共计110家,其他品牌 在各城市的保有量相对平均.其中,开元曼居是唯一一家没有覆盖5个主要城市的 品牌. 中国中端酒店发展报告 P8 0.00% 10.00% 20.00% 30.00% 40.00% 50.00% 60.00% 70.00% 80.00% 希尔顿欢朋 智选假日 亚朵 和颐 维也纳 开元曼居 丽枫 全季 桔子水晶 如家精选

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1 8 年10 大主流中端品牌增幅趋势一:中端酒店红利2年内将结束 2019年,中国中端酒店增幅将低于2018年的增幅,预计增幅在30%左右.在主要城市中,中端酒店布局已经完成,可落地中端酒店的二三线 城市也基本完成,基于此,2019年的中端酒店新增主要集中在各个集团 的已签约的项目落地.我们预计,2021年,中端酒店市场或将迎来市场 发展结束期,中端市场的红利结束. 趋势二:多元化、国际化的亟待 中端市场头部企业已经非常明显,未来居上的可能已经没有机会.中端 酒店转型、多元化、国际化的矛盾将更加突出.目前可以承载量级发展 的市场除印度外,仍缺少中国酒店集团走出去的市场需求.因此,对各 中国中端酒店发展报告 P9 酒店集团来说,2019年将是决定未来5-10年持续性发展的关键. 趋势三:新住宿空间的崛起 从商业角度观察,酒店所在的空间应用中,主要的竞争对手为写字楼、 商场、公寓、医院、学校等,酒店在商业空间收益中,并非最佳的收益 业态,因此,对于更多的新空间应用的探索,将随着中端酒店的触顶而 不断被创新,相信,在未来1-3年内,仍将会出现更有创新能力的空间应 用方案,这种新生的创新力量,将是未来替代中端酒店的黑天鹅. 以上数据均来自于:携程、艺龙和各集团官网披露数据,考虑到各个集 团旗下不同的品牌,我们在统计中,将不同品牌但价格区间相同或类似 的归位一类统计,在此特别说明. 来源:酒店产权网行业研究中心 关于我们 酒店产权网由上海黑鲸房地产咨询有限公司投资运营,是国内首家专 注于酒店资产交易、咨询、研究、投资的酒店资产全链条服务商.公 司专注于酒店资产领域,并时刻通过市场数据发现酒店投资机会和风 险,为酒店投资人和业主提供及时的交易和咨询服务. 截止2018年,酒店产权网已经为超过7000余酒店投资人和业主提供服 务,客户中76家世界500强企业,113家国内500强企业,已完成服务 金额达到74亿人民币. 联系我们 Tel:021-50921799 Email: [email protected] ........