PDF《江苏吴江农村商业银行股份有限公司》

证券代码:603323 证券简称:吴江银行 公告编号:2018-037 江苏吴江农村商业银行股份有限公司 公开发行A股可转换公司债券发行提示性公告 保荐机构(联席主承销商):华泰联合证券有限责任公司 联席主承销商:中信建投证券股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任.

特别提示 江苏吴江农村商业银行股份有限公司(以下简称 吴江银行 或 发行人 )、 华泰联合证券有限责任公司(以下简称 华泰联合证券 或 保荐机构(联席主承销 商) 或 联席主承销商 )和中信建投证券股份有限公司(以下简称 中信建投证 券 或 联席主承销商 )根据《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管 理办法》、《证券发行与承销管理办法》(证监会令[第144 号])、《上海证券交 易所上市公司可转换公司债券发行实施细则》(上证发[2017]54 号)(以下简称 《实施细则》 )、《上海证券交易所证券发行上市业务指引》(上证发 〔2018〕42 号)等相关规定组织实施本次公开发行 A 股可转换公司债券(以下简 称 可转债 或 吴银转债 ). 本次发行的可转债将向发行人在股权登记日(2018 年8月1日,T-1 日)收 市后中国证券登记结算有限责任公司上海分公司(以下简称 中国结算上海分公 司 )登记在册的原股东优先配售,原股东优先配售后余额部分(含原股东放弃优 先配售部分)采用网下对机构投资者配售和网上通过上海证券交易所(以下简称 上交所 )交易系统向社会公众投资者发售的方式进行.请投资者认真阅读本公 告. 本次发行在发行流程、申购、缴款和投资者弃购处理等环节均发生重大变 化,敬请投资者关注.主要变化如下:

1、本次发行申购时间为

2018 年8月2日(T 日)9:30-11:30,13:00- 15:00.原股东及社会公众投资者在

2018 年8月2日(T 日)参与优先配售后 余额部分的网上申购时无需缴付申购资金. 原无限售股东在

2018 年8月2日(T 日)参与优先配售时需在其优先配售额 度之内根据优先配售的可转债数量足额缴付资金. 原有限售股东需在

2018 年8月2日(T 日)11:30 前提交《江苏吴江农村商 业银行股份有限公司可转换公司债券网下优先认购表》(以下简称 《网下优先认 购表》 )等相关文件,在2018 年8月2日(T 日)11:30 前(指资金到账时间) 按时足额缴纳申购资金. 机构投资者参与网下申购需在

2018 年8月1日(T-1 日)17:00 前,将《江苏 吴江农村商业银行股份有限公司可转换公司债券网下申购表》(以下简称 《网下 申购表》 )EXCEL 电子版发送至保荐机构(联席主承销商)指定的电子邮箱, 在2018 年8月1日(T-1 日)17:00 前(指资金到账时间)按时足额缴纳申购保证 金,申购保证金数量为每一网下申购账户(或每个产品)50 万元.申购保证金未 按时到账或未足额到账的认购对象提交的网下申购表为无效申购.提醒投资者注 意,投资者在

2018 年8月1日(T-1 日)17:00 前提交的《网下申购表》EXCEL 电子版文件内容与

2018 年8月2日(T 日)11:30 前提交的《网下申购表》盖章 版扫描件内容必须完全一致,如果信息不一致或未按照要求提供全套文件,保荐 机构(联席主承销商)有权确认其申购无效或者未申购,缴纳的申购保证金退还 投资者.