PDF《股票代码：600422》

第一节 本次发行概况

一、发行人基本情况 中文名称:昆明制药集团股份有限公司 英文名称:Kunming Pharmaceutical Corp. 注册地址:云南省昆明市国家高新技术开发区科医路166号 股票简称及代码:昆明制药(600422) 股票上市地:上海证券交易所 法定代表人:何勤 成立时间:1995年12月14日 注册资本:31,417.6万元 办公地址:云南省昆明市国家高新技术开发区科医路166号 邮政编码:650106

电话:0871-8324311 传真:0 871-8324267 互联网

网址:www.kpc.com.cn

二、本次发行基本情况

(一)核准情况 本次发行方案经公司2011年10月14日召开的第六届董事会第二十三次会议 和2011年11月8日召开的公司2011年第三次临时股东大会审议通过,并经2012年11月1日召开的第七届第二次董事会和2012年11月20日召开的公司2012年第五次 临时股东大会审议通过《关于延长公司公开增发人民币普通股(A 股)股票方案 有效期的议案》.董事会决议公告及股东大会决议公告分别刊登在2011年10月15 日、2011年11月9日、2012年11月2日和2012年11月21日的《中国证券报》、《上 海证券报》、《证券时报》上. 本次发行已经获取中国证监会证监许可[2013]358 号文核准. 昆明制药增发 A 股申请文件 招股意向书摘要 1-2-8

(二)本次发行股票种类、面值 本次发行的股票为境内上市人民币普通股(A 股),每股面值为人民币1.00 元.

(三)本次发行股票数量 本次发行股票的数量不超过6,800万股(含6,800 万股),最终发行数量和规 模由股东大会授权董事会根据相关规定和实际情况与主承销商协商确定. 如董事 会决议公告日至本次公开增发股票发行日期间,公司发生送红股、资本公积金转 增股本等事项,本次发行的数量将按照同比例作相应调整.

(四)定价方式和发行价格 本次发行价格为25.97元/股,发行价格不低于公告招股意向书(2013年7月3 日)前20个交易日公司股票均价.

(五)预计募集资金量和募集资金运用 本次发行预计募集资金7 亿元,募集资金扣除发行费用后将投资于以下项 目: 序号 项目名称 实施主体 募集资金投入 额(万元) 项目总投资额 (万元)

1 高技术针剂示范项目 昆明制药 22,000.00 25,798.41

2 小容量注射剂扩产项目 昆明制药 15,000.00 22,950.24

3 创新药物研发项目 昆明制药 10,000.00 9,657.73

4 中药现代化基地建设 昆明制药厂 23,000.00 33,011.26 合计 70,000.00 91,417.64 本次公开发行募集资金拟投资的上述项目总投资额为 91,417.64 万元.公开 发行实际募集资金不足以完成上述投资的,不足部分将由公司自筹........