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上海克来机电自动化工程股份有限公司 公开发行可转换公司债券募集资金项目 可行性分析报告 二一八年十一月 公开发行可转换公司债券募集资金项目可行性分析报告

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一、本次发行募集资金使用计划 本次公开发行可转换公司债券的募集资金总额不超过 18,000.

00 万元(含18,000.00 万元) ,扣除发行费用后,募集资金将投资于以下项目: 单位:万元 序号项目名称 项目投资总额 募集资金拟投 入金额

1 智能制造生产线扩建项目 19,886.00 18,000.00 合计 19,886.00 18,000.00 若本次扣除发行费用后的实际募集资金少于上述项目募集资金拟投入金额, 在不改变本次募投项目的前提下,公司董事会可根据项目的实际需求,对上述项 目的募集资金投入顺序和金额进行适当调整,募集资金不足部分由公司自筹解 决.在本次发行募集资金到位之前,公司将根据募集资金投资项目进度的实际情 况以自筹资金先行投入,并在募集资金到位后予以置换. 在相关法律法规许可及股东大会决议授权范围内, 董事会有权对募集资金投 资项目及所需金额等具体安排进行调整或确定.

二、本次募集资金投资项目的基本情况

1、项目概况 公司经过多年在高端智能制造领域的项目研发和产品生产, 形成了企业专有 的核心技术和技术创新点,既满足了国内汽车电子行业企业的替代进口需求,也 部分实现了向海外出口. 本次智能制造生产线扩建项目, 拟针对新能源汽车市场, 新增在车载能量回馈控制器智能总装与在线检测生产线、 新能源汽车驱动电机疲 劳老化测试系统成套设备等两类产品的制造与服务能力.

2、项目建设内容 智能制造生产线扩建项目具体投资构成情况如下: 单位:万元 序号 投资内容 投资金额 投资比例 一 工程费用 16,223.00 81.58%

1 建筑工程费用 10,664.00 53.63%

2 设备购置费用 5,559.00 27.95% 公开发行可转换公司债券募集资金项目可行性分析报告

2 二 土地费用及其他建设费用 2,585.00 12.99% 三 铺底流动资金 1,078.00 5.42% 四 项目总投资 19,886.00 100.00%

3、项目实施的必要性 (1)新能源汽车应用领域市场开拓效果显著,产能有待进一步提升 车载能量回馈控制器智能总装与在线检测生产线方面,公司凭借着在 基于 互联网+机器人技术的汽车电子节气门智装配测试生产线首台突破 项目中的技 术积累和工程应用经验的优势,已在 BOSCH 的IPB(Intelligent Parking Brake) 驻车制动器和 BRM(Boost Recuperation Machine)能量回收加速辅助控制器项 目竞标中, 击败了国内外的竞争对手, 取得 BOSCH 全球供货的框架合同. 目前, IPB 生产线及 BRM 生产线的结构布局已经确定,公司正在执行细化各个工位的 机械结构设计、电气硬件设计,以及研究系统控制软件等工作. 日后,随着国家新能源汽车的政策不断加强,市场上针对更多车型的驱动电 机的需求会更加旺盛,该类产品的需求也会不断释放. 新能源汽车驱动电机疲劳老化测试系统成套装配方面, 此套新能源汽车驱动 电机疲劳老化测试系统主要是企业自用和给外部企业提供测试服务使用, 并收取 测试服务费.条件成熟时,也可以根据外部企业订购要求组装该测试生产线用于 销售.目前,公司已与客户签订首个测试服务合同,服务期限为六年. 综上,公司已成功切入新能源汽车领域,不断有新产品订单落地,市场开拓 成果显著.但是,产能方面却无法满足公司发展需要,迫于设备装配能力不足、 机加产能受限、高精密差异化零部件掣肘生产、场地短缺限制装配执行、研发设 计人员人手不足影响接单能力等因素影响, 车载能量回馈控制器智能总装与在线 检测生产线、 新能源汽车驱动电机疲劳老化测试系统成套装配以及其他公司新增 产品及订单的研发与量产活动均会受到影响,因此,本次智能制造生产线扩建项 目建设将十分必要. (2)新能源汽车应用领域的开拓将进一步提升公司核心竞争力,具有良好 的经济效益和社会效益 公司为国内高端装备制造领域的领先企业,汽车电子装备始终是公司的优 公开发行可转换公司债券募集资金项目可行性分析报告