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2019 年第一期湖南森特实业投资有限公司 公司债券募集说明书 发行人 湖南森特实业投资有限公司 主承销商 二一九年 月2019 年第一期湖南森特实业投资有限公司公司债券募集说明书

1 声明及提示

一、发行人声明 发行人承诺不承担政府融资职能, 本期债券不涉及新增地方政府 债务.

本期债券偿债来源主要由募投项目收益及发行人经营收益构成. 发行人董事会已批准本期债券募集说明书及其摘要, 发行人全体 董事承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实 性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任.

二、发行人负责人和主管会计工作的负责人、 会计机构负责人声 明 发行人负责人和主管会计工作的负责人、 会计部门负责人保证本 期债券募集说明书中财务报告真实、完整.

三、主承销商勤勉尽责声明 本期债券主承销商国融证券股份有限公司已根据 《中华人民共和 国证券法》 、 《企业债券管理条例》 及其他相关法律法规的有关规定, 遵循勤勉尽责、诚实信用的原则,独立地对发行人进行了尽职调查, 确认本期债券募集说明书中不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏, 并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任.

四、投资提示 凡欲认购本期债券的投资者, 请认真阅读本募集说明书及其有关 的信息披露文件,并进行独立投资判断.主管部门对本期债券发行所 作出的任何决定,均不表明其对债券风险作出实质性判断. 凡认购、受让并持有本期债券的投资者,均视同自愿接受本募集

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2 说明书对本期债券各项权利义务的约定. 债券依法发行后,发行人经营变化引致的投资风险, 投资者自行 负责.

五、其他重大事项或风险提示 凡认购、 受让并持有本期债券的投资者, 均视为同意本期债券 《债 权代理协议》 、 《债券持有人会议规则》 、 《募集资金账户监管协议》 、 《偿债资金专户监管协议》之权利及义务安排. 除发行人和主承销商外, 发行人没有委托或授权任何其他人或实 体提供未在本募集说明书中列明的信息和对本募集说明书作任何说 明. 投资者若对本募集说明书存在任何疑问, 可咨询发行人或主承销 商.投资者在评价本期债券时,应认真考虑在本募集说明书中列明的 各种风险.

六、本期债券基本要素

(一)债券名称:2019 年第一期湖南森特实业投资有限公司公 司债券(简称

19 森特债

01 ).

(二)发行总额:人民币

8 亿元.

(三)债券期限及利率:本期债券为

7 年期固定利率债券,并设 置本金提前偿还条款,即在债券存续期的第

3、

4、

5、

6、7 个计息年 度末分别按发行总额 20%的比例等额偿还本金.

(四)票面利率:本期债券为固定利率债券.票面年利率根据 Shibor基准利率加上基本利差确定,基本利差不超过 4.10%,簿记建

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3 档利率上限不超过 7.30%.Shibor基准利率为《2019 年第一期湖南森 特实业投资有限公司公司债券申购和配售办法说明》 公告日前

5 个工 作日全国银行间同业拆借中心在上海银行间同业拆放利率网 (www.shibor.org)上公布的一年期Shibor(1Y)利率的算术平均数 3.20%,基准利率保留两位小数,第三位小数四舍五入.本期债券的 最终基本利差和最终票面利率将根据簿记建档结果, 由发行人与簿记 管理人按照国家有关规定协商一致确定, 并报国家有关主管部门备案, 在债券存续期内固定不变.本期债券采用单利按年计息,不计复利.