PDF《2019 年第一期湖南森特实业投资有限公司》

(五)发行方式及对象: 本期债券以簿记建档、 集中配售的方式, 通过承销团成员设置的发行网点向中华人民共和国境内机构投资者 (国家法律、法规另有规定除外)公开发行和通过上海证券交易所向 机构投资者(国家法律、法规禁止购买者除外)公开发行. 在承销团成员设置的发行网点的发行对象为在中央国债登记结 算有限责任公司开户的中国境内机构投资者(国家法律、法规另有规 定除外);

在上海证券交易所的发行对象为在中国证券登记结算有限 责任公司上海分公司开立合格基金证券账户或A股证券账户的机构 投资者(国家法律、法规禁止购买者除外).

(六)信用安排:本期债券无担保.

(七)信用级别: 本期债券经中证鹏元资信评估股份有限公司综 合评定,发行人的主体信用等级为AA,本期债券的信用级别为AA.

(八)流动性支持:本期债券存续期内,当发行人对本期债券付 息和本金兑付发生临时资金流动性不足时,在符合国家法律、法规的

2019 年第一期湖南森特实业投资有限公司公司债券募集说明书

4 前提下, 上海浦东发展银行股份有限公司衡阳分行将根据发行人的申 请,按照内部规定程序进行评审,评审合格后,在每次付息和本金兑 付首日前10个工作日为发行人提供信贷支持贷款.

2019 年第一期湖南森特实业投资有限公司公司债券募集说明书

5 目录声明及提示

1 释义.6 第一条 债券发行依据

10 第二条 本期债券发行的有关机构.11 第三条 发行概要

19 第四条 认购与托管

23 第五条 债券发行网点

25 第六条 认购人承诺

26 第七条 债券本息兑付办法

28 第八条 发行人基本情况

30 第九条 发行人业务情况

45 第十条 发行人财务情况

62 第十一条 已发行尚未兑付的债券.85 第十二条 募集资金用途

86 第十三条 投资者权利保护机制.107 第十四条 偿债保证措施

118 第十五条 风险揭示

126 第十六条 信用评级

134 第十七条 法律意见

138 第十八条 其他应说明的事项

141 第十九条 备查文件

142 2019 年第一期湖南森特实业投资有限公司公司债券募集说明书

6 释义 在本募集说明书中, 除上下文另有规定, 下列词汇具有以下含义: 公司/本公司/发行 人 指湖南森特实业投资有限公司. 本期债券/19 森特 债01 指2019 年第一期湖南森特实业投资有限公 司公司债券. 国家发改委 指中华人民共和国国家发展和改革委员会. 省发改委 指湖南省发展和改革委员会. 市财政局 指衡阳市财政局. 主承销商/簿记管 理人 指国融证券股份有限公司. 债权代理人/债券 受托管理人 指上海浦东发展银行股份有限公司衡阳分 行. 募集资金监管银行 指上海浦东发展银行股份有限公司衡阳分 行、华融湘江银行股份有限公司衡阳雁峰支 行、中国建设银行股份有限公司衡阳晶珠支 行、中国农业银行股份有限公司衡阳江东支 行、交通银行股份有限公司衡阳解放路支 行、中国工商银行股份有限公司衡阳城北支 行、中国光大银行股份有限公司衡阳雁峰支 行、中国农业发展银行衡阳市分行、长沙银

2019 年第一期湖南森特实业投资有限公司公司债券募集说明书

7 行股份有限公司珠晖支行、广东南粤银行股 份有限公司长沙分行. 偿债资金监管银行 指上海浦东发展银行股份有限公司衡阳分 行. 簿记建档 指由发行人与簿记管理人确定本期债券的 票面利率簿记建档区间,投资者直接向簿记 管理人发出申购订单,簿记管理人负责记录 申购订单,最终由发行人与簿记管理人根据 申购情况确定本期债券的最终发行利率的 过程. 承销团 指由主承销商为本期债券发行组织的,由主 承销商和分销商组成的承销团. 余额包销 指承销团成员按承销团协议所规定的各自 承销本期债券的份额承担债券发行的风险, 即发行期结束后,将各自未售出的债券全部 买入,并按时、足额划拨本期债券各自承销 份额对应的款项. 募集说明书 指发行人根据有关法律、法规为发行本期债 券而制作的 《2019 年第一期湖南森特实业投 资有限公司公司债券募集说明书》. 募集说明书摘要 指发行人根据有关法律、法规为发行本期债 券而制作的 《2019 年第一期湖南森特实业投