PDF《发行 股份 购买 资产 暨关 联交 易报 告书》

7 7 第 第一 一节 节交交易 易概 概述 述... .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .

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一、交易背景.9

二、法定程序.10

三、股份认购方/发行对象.11

四、标的资产情况.13

五、本次交易的定价原则.15

六、本次交易属于关联交易.16

七、本次交易构成上市公司重大资产重组.16

八、董事会决议.16 第 第二 二节 节上上市 市公 公司 司基 基本 本情 情况 况... .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .

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一、公司概况.18

二、公司设立与发行情况.18

三、公司主营业务.19

四、主要财务指标.19

五、控股股东及实际控制人.20

六、公司十大股东.20

七、华孚控股受让飞亚集团股权进展情况.21 第 第三 三节 节发发行 行对 对象 象介 介绍 绍. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .

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一、发行对象基本情况.22

二、发行对象之间关系.26

三、华孚控股历史沿革.26

四、华孚控股股东和主要关联公司股权架构图.0

五、华孚控股股东及主要关联公司介绍.29

六、华孚控股最近三年业务发展情况及财务简表.34

七、华孚控股向本公司推荐董事或高级管理人员情况.34

八、发行对象最近五年之内受到处罚情况.34 第 第四 四节 节交交易 易标 标的 的... .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .

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一、交易标的股权结构.35

二、标的资产总体情况.36

三、标的资产具体情况.37 安徽飞亚纺织发展股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书

4 第 第五 五节 节、 、发 发行 行股 股份 份情 情况 况... .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .

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一、发行股份价格及定价原则.59

二、发行股份种类和数量.59

三、拟发行股份数量及占发行后比例.59

四、发行对象股份锁定期.60

五、本次发行后主要财务数据比较.60

六、本次发行前后公司股本结构变化.60 第 第六 六节 节、 、本 本次 次交 交易 易涉 涉及 及协 协议 议的 的主 主要 要内 内容 容... .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .

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一、与华孚控股签署的发行股份购买资产协议的主要内容.61

二、与华人投资签署的发行股份购买资产协议的主要内容.66

三、与自然人签署的发行股份购买资产协议的主要内容.68 第 第七 七节 节本本次 次交 交易 易的 的合 合规 规性 性分 分析 析... .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .

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一、本次交易完成后,本公司仍具备股票上市条件.79

二、本次交易完成后,本公司业务符合国家环保等产业政策.79

三、本次交易完成后,本公司具备持续经营能力.79

四、本次交易涉及的资产产权清晰,不存在债权债务纠纷的情况.80

五、本次交易不存在明显损害本公司和全体股东利益的其他情形.80 第 第八 八节 节本本次 次交 交易 易对 对公 公司 司的 的影 影响 响... .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .