PDF《发行 股份 购买 资产 暨关 联交 易报 告书》

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一、本次交易构成重大资产重组行为.81

二、本次交易构成关联交易.81

三、本次交易符合全体股东利益.81

四、本次交易有利于改善公司的资产质量及盈利能力.81

五、本次交易有利于公司的长远发展.82 第 第九 九节 节风风险 险因 因素 素... .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .

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一、管理风险.83

二、主要原材料供应价格变动风险.84

三、人民币升值及出口退税降低风险.85

四、市场风险.86

五、生产与环保风险.87

六、纺织品贸易政策风险.88

七、股市风险.88 第 第十 十节 节业业务 务与 与技 技术 术... .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .

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0 安徽飞亚纺织发展股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书

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一、色纺纱行业概况.90

二、本次交易完成后公司将面临的竞争状况.92

三、本次交易完成后公司的主营业务情况.95

四、交易完成后公司主要固定资产及无形资产.98

五、主要产品的质量控制情况.106

六、环境保护情况.107

七、安全生产情况.109

八、技术研发及技术改进情况.110 第 第十 十一 一节 节同同业 业竞 竞争 争与 与关 关联 联交 交易 易... .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .

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一、本次资产重组前的同业竞争情况.114

二、本次资产重组后的同业竞争情况.114

三、规避同业竞争的措施.114

四、律师和独立财务顾问对飞亚股份同业竞争的意见.116

五、资产重组暨非公开发行后的主要关联方及关联交易.116

六、律师和独立财务顾问对重组后关联交易的意见.118 第 第十 十二 二节 节公公司 司治 治理 理结 结构 构... .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .

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一、本次资产重组完成后公司法人治理结构的基本情况.120

二、本次资产重组后公司拟采取的完善公司治理结构的措施.123

三、华孚控股对本公司的 五分开 承诺.125 第 第十 十三 三节 节财财务 务会 会计 计信 信息 息... .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .

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一、飞亚股份简要会计报表.127

二、标的资产模拟会计报表及盈利预测报告.132

三、根据重组方案编制的公司备考财务会计信息.139

四、公司备考盈利预测.144

五、标的资产评估情况.148

六、主要财务指标.151

七、重大事项说明.152

八、公司管理层财务分析.152 第 第十 十四 四节 节业业务 务发 发展 展目 目标 标... .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .

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一、本次交易完成后公司经营目标及发展战略.156

二、拟定上述计划所依据的假设条件.156

三、实现上述计划将面临的主要困难.157

四、主要经营理念.157

六、业务发展计划与现有业务的关系.157 第 第十 十五 五节 节其其他 他重 重要 要事 事项 项... .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .