PDF《新疆独山子天利高新技术股份有限公司》

1 股票简称:天利高新 股票代码:600339 公告编号:临2007-014 新疆独山子天利高新技术股份有限公司 非公开发行股票发行情况报告书摘要暨股份变动公告 特别提示 本公司董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任.

重要声明 本发行情况报告书摘要暨股份变动公告的目的仅为向公众提供有关本次发 行的简要情况.投资者如欲了解更多信息,应仔细阅读发行情况报告书全文. 发行情况报告书全文同时刊载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn).

第一节 本次发售概况 新疆独山子天利高新技术股份有限公司 (以下简称 天利高新 、 本公司 、 公司 )非公开发行股票(以下简称 本次发行 )方案于2006年9月20日经 公司第三届董事会第二次会议审议通过, 并于2006年10月13日经公司2006年第三 次临时股东大会审议通过. 公司本次发行申请于2006年10月31日由中国证券监督管理委员会 (以下简称 中国证监会 ) 受理, 于2007年4月5日经中国证监会发行审核委员会审核通过, 并于2007年4月20日经中国证监会证监发行字[2007]94号文核准. 公司本次向10家特定投资者发行了87,000,000股人民币普通股(A股),募 集资金总额为504,600,000.00元,扣除各项发行费用后,募集资金净额为 490,381,850.56元.经北京五洲联合会计师事务所新疆华西分所出具的《验资报 告》(五洲审字[2007]8-390号)验证,该笔资金已存入公司董事会指定的募集 资金专用帐户.公司将依据《上市公司证券发行管理办法》以及公司《募集资金 使用制度》 (第一届董事会第十次会议和2001年度股东大会审议通过)的有关规 定,对募集资金设立专用账户进行管理,专款专用.

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一、本次发售履行的相关程序

1、董事会表决的时间: 2006年9月20日

2、股东大会表决的时间: 2006年10月13日

3、申请文件被中国证监会受理的时间: 2006年10月31日

4、审核发行申请的发审会时间: 2007年4月5日

5、取得核准批文的时间: 2007年4月20日

6、核准文件的文号: 证监发行字[2007]94号

7、验资报告出具时间:2007年5月16日

8、办理股权登记的时间: 2007年5月21日

二、本次发售证券的基本情况

1、发行股票的类型、面值 本次发行的股票类型为境内上市人民币普通股(A股),每股面值人民币1元.

2、发行股票的数量 本次非公开发行数量为8,700万股.

3、发行价格及定价依据 经公司第三届董事会第二次会议和2006年第三次临时股东大会批准, 公司本 次发行的发行价格不低于第三届董事会第二次会议决议公告前二十个交易日公 司股票均价的90%.通过簿记建档的方式,主承销商和公司根据询价结果最终确 定本次发行价格为人民币5.80元/股.该发行价格相对于定价基准日前20交易日 股票均价(4.52元/股) ,溢价28.32%;

相对于本报告书公告前20个交易日均价 10.63元/股,有45.44%的折扣;

相对于本报告书公告前1交易日(2007年5月22 日)股票收盘价12.22元/股,有52.54%的折扣.

4、募集资金 经北京五洲联合会计师事务所新疆华西分所出具的《验资报告》 (五洲审字 [2007]8-390号)验证,本次非公开发行股票募集资金总额为504,600,000.00元, 利息75,124.50元,扣除本次发行费用(包括承销费用、保荐费用、律师费用、 登记费等)14,293,273.94元后,募集资金净额为人民币490,381,850.56元,其3中计入注册资本87,000,000.00元,计入资本公积403,381,850.56元.