PDF《新疆独山子天利高新技术股份有限公司》

5、承销方式 本次非公开发行股票由主承销商德邦证券有限责任公司以代销的方式承销.

三、本次发行对象情况

(一)发行对象 经过比较特定投资者的认购数量和价格, 本次非公开发行股票的对象确定为 如下机构: 序号 投资者 认购数量 (万股) 认购方式 限售期 (月) 流通时间

1 新疆独山子天利实业总公司 1,800 现金认购

36 2010 年5月22 日2新疆瀚阳投资有限公司 1,000 现金认购

12 3 北京科奥鑫投资有限公司 1,000 现金认购

12 4 新疆润源新技术有限责任公司 1,000 现金认购

12 5 新疆高新房地产有限责任公司 1,000 现金认购

12 6 红塔证券股份有限公司

700 现金认购

12 7 北京南国紫钰轩餐饮有限公司

700 现金认购

12 8 北京富华创业投资管理有限公司

700 现金认购

12 9 北京国瑞金泉投资有限公司

500 现金认购

12 10 江苏新业科技投资发展有限公司

300 现金认购

12 2008 年5月22 日 合计 8,700 -

(二)发行对象的基本情况

1、新疆独山子天利实业总公司 (1)公司简介 注册地址:新疆独山子区南海路

15 号 注册资本:14,000 万元 法定代表人:吕健 经营范围:石化产品(成品油、液化气及专项审批的除外)及原材料,石化 机械及运输设备配件销售,房屋租赁,国内商业(国家法律、法规政策允许范围 内) , 木器制作、 零售, 经营本企业及其成员企业自产产品和技术的进出口业务,

4 仪器仪表、机械设备、零配件及技术的进出口业务(国家限定公司经营和国家禁 止进出口商品及技术除外),经营来料加工和 三来一补 业务,植物油加工和 销售,劳动防护用品,针纺织品生产销售. (2)与本公司的关联关系 新疆独山子天利实业总公司为天利高新第一大股东.截至

2007 年4月20 日,该公司持有天利高新 84,644,171 股有限售条件流通股,占天利高新总股本的 26.68%. (3)本次发行认购情况 认购金额:现金 10,440 万元人民币 认购股数:1,800 万股 限售期安排:自本次发行结束之日(指本次发行的股份登记于中国证券登记 结算有限责任公司上海分公司之日)起,三十六个月内不得转让. 限售期截止日:2010 年5月21 日(4)最近一年的交易情况及未来交易安排: 最近一年的经常性交易:

2006 年,公司因采购劳保材料、接受劳务与新疆独山子天利实业总公司发 生的日常关联交易为 1,746,990.16 元;

公司因销售商品与新疆独山子天利实业总 公司发生的日常关联交易为 7,526.00 元, 与新疆独山子天利实业总公司的控股企 业独山子天利天元化工厂发生的日常关联交易为 4,797,415.99 元. 最近一年的偶发性交易: (i)公司收购新疆独山子天利实业总公司控股子公司乌鲁木齐金诚大厦有限 公司拥有的金诚大厦酒店资产,交易金额总计 19,897.53 万元. (ii)新疆独山子天利实业总公司为公司在中国建设银行 12,000 万元银行贷 款提供连带责任的保证担保,借款期限为

2005 年9月2日至

2011 年9月1日, 担保期间为借款合同届满之日后两年止. 公司与新疆独山子天利实业总公司之间除了正常购销所必需的交易外没有 其他未来交易安排.

2、新疆瀚阳投资有限公司 (1)公司简介

5 注册地址:乌鲁木齐市解放北路

339 号酒花大厦

1008 室 注册资本:1,000 万元 法定代表人:王清 主要业务或经营范围:一般经营项目:工业、农业、商业、房地产业、矿业 的投资,投资咨询,企业管理策划、咨询,经济信息咨询,职业技能培训,会展 服务,计算机软硬件开发、销售,计算机系统服务,货运代理;