PDF《武汉国有资产经营公司 2013年度第一期中期票据募集说明书》

? ? 武汉国有资产经营公司 2013年度第一期中期票据募集说明书 发行人:武汉国有资产经营公司 本次中期票据注册金额:15 亿元 本期中期票据发行金额:

6 亿元 本期中期票据担保情况:无担保 本期中期票据发行期限:5 年 发行人主体评级:AA 本期中期票据信用评级:AA 主承销商: 中信银行股份有限公司 信用评级机构:中诚信国际信用评级有限责任公司 二一三年一月 武汉国有资产经营公司

2013 年度第一期中期票据募集说明书? ? 1? 重要提示 本公司发行本期中期票据已在中国银行间市场交易商协会注册, 注册不代表交易商协会对本期中期票据的投资价值作出任何评价, 也 不代表对本期中期票据的投资风险作出任何判断.

投资者购买本期中 期票据,应当认真阅读本募集说明书及有关的信息披露文件,对信息 披露的真实性、准确性、完整性和及时性进行独立分析,并据以独立 判断中期票据的投资价值,自行承担与其有关的任何投资风险. 本公司董事会已批准本募集说明书, 全体董事承诺其中不存在虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性、 及时性承担个别和连带法律责任. 本公司负责人和主管会计工作的负责人、 会计机构负责人保证本 募集说明书所述财务信息真实、准确、完整、及时. 凡通过认购、 受让等合法手段取得并持有本公司发行的本期中期 票据, 均视同自愿接受本募集说明书对本期中期票据各项权利义务的 约定. 本公司承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义 务,接受投资者监督. 截至募集说明书签署日,除已披露信息外,无其他影响偿债能力 的重大事项. 武汉国有资产经营公司

2013 年度第一期中期票据募集说明书? ? 2? 目录

第一章 释义.5

第二章 风险提示及说明.9

一、与本期票据相关的风险.9

二、与发行人相关的风险.9

第三章 发行条款.17

一、本期中期票据发行条款.17

二、本期中期票据发行安排.18

第四章 募集资金运用.20

一、募集资金用途.20

二、发行中期票据的意义.20

三、发行人承诺.20

四、偿债保障计划.20

第五章 发行人基本情况.22

一、发行人基本情况.22

二、发行人历史沿革.22

三、发行人控股股东及实际控制人.23

四、发行人独立经营性情况.23

五、发行人重要权益投资情况.24

六、发行人治理情况、组织结构及内控制度.31

七、发行人董事、高管和员工情况.39

八、发行人主营业务情况.41

九、发行人投资情况.61

十、发行人未来发展战略与目标.66 十

一、发行人所在行业状况.66 十

二、发行人行业地位和竞争优势.73 十

三、发行人

2012 年第四季度主营业务情况说明.75

第六章 发行人主要财务状况.76

一、财务数据.76

二、财务分析.85

三、有息债务.107 武汉国有资产经营公司

2013 年度第一期中期票据募集说明书? ? 3?

四、2011 年度关联交易.109

五、重大或有事项.110

六、受限制资产情况.113

七、金融资产及衍生产品情况.114

八、理财产品.114

九、海外投资情况.114

十、直接债务融资计划.114 十

一、发行人

2012 年第四季度财务情况介绍.114

第七章 发行人的资信状况.115