PDF《武汉国有资产经营公司 2013年度第一期中期票据募集说明书》

一、发行人及本期中期票据的信用评级.115

二、跟踪评级有关安排.116

三、公司其他资信情况.116

四、2012 年第四季度发行人资信状况说明.117

第八章 本期中期票据的担保情况.118

第九章 税项.119

第十章 信息披露.120

一、本次发行相关文件.120

二、定期财务报告.120

三、重大事项.121

四、本息兑付.121 第十一章 本期融资券投资者保护机制.122

一、违约事件.122

二、违约责任

122

三、投资者保护机制

122

四、不可抗力

127

五、弃权

127 第十二章 本期中期票据发行的有关机构.128

一、发行人.128

二、承销团.128

三、信用评级机构.132

四、审计机构.132

五、发行人律师.132

六、托管人.133 武汉国有资产经营公司

2013 年度第一期中期票据募集说明书? ? 4? 第十三章 备查文件及查询地址.134

一、备查文件.134

二、查询地址.134 附件:基本财务指标的计算公式.136 武汉国有资产经营公司

2013 年度第一期中期票据募集说明书? ? 5?

第一章 释义在本募集说明书中,除非文中另有所指,下列词语具有如下含义: 发行人/公司/本公司/武 汉国资 指武汉国有资产经营公司 非金融企业债务融资 工具(简称 债务融资 工具 ) 指具有法人资格的非金融企业在银行间债券市场发行 的,约定在一定期限内还本付息的有价证券 中期票据 是指具有法人资格的非金融企业在银行间债券市场发 行的,约定在一定期限还本付息的债务融资工具 本期中期票据 指发行额度为

6 亿元、 期限为

5 年的 武汉国有资产经营 公司

2013 年度第一期中期票据 本期发行 指本期中期票据的发行行为 发行公告 指发行人为本次中期票据的发行而根据有关法律法规 制作的《武汉国有资产经营公司

2013 年度第一期中期 票据发行公告》 募集说明书 指发行人为本次中期票据的发行而根据有关法律法规 制作的《武汉国有资产经营公司

2013 年度第一期中期 票据募集说明书》 人民银行 指中国人民银行 交易商协会 指中国银行间市场交易商协会 中央国债登记公司 指中央国债登记结算有限责任公司 主承销商 指中信银行股份有限公司 承销团 指主承销商为本次发行根据承销团协议组织的、由主承 销商和其他承销团成员组成的承销团 武汉国有资产经营公司

2013 年度第一期中期票据募集说明书? ? 6? 承销协议 指主承销商与发行人签订的《银行间债券市场非金融企 业债务融资工具承销协议》 余额包销 指本期中期票据的主承销商按照《银行间债券市场非金 融企业债务融资工具承销协议》的规定,在规定的发行 日后,将未售出的中期票据全部自行购入的承销方式 簿记建档 指由簿记管理人记录投资者认购中期票据价格及数量 意愿的程序,该程序由簿记管理人和发行人共同监督 簿记管理人 指制定簿记建档程序及负责实际簿记建档操作者,本期 中期票据发行期间由中信银行股份有限公司担任 实名制记账式中期票 据 指采用中央国债登记结算有限责任公司的中央债务簿 记系统以记账方式登记和托管的中期票据 《银行间债券市场非 金融企业债务融资工 具管理办法》 指中国人民银行颁布的《银行间债券市场非金融企业债 务融资工具管理办法》 工作日 每周一至周五,不含中国法定节假日或休息日 法定节假日或休息日 指中华人民共和国的法定及政府指定节假日或休息日 (不包括香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾省的 法定节假日或休息日) 元 指人民币元 中诚信国际 指中诚信国际信用评级有限责任公司 武商联 指武汉商联(集团)股份有限公司 鄂武商 指武汉武商集团股份有限公司 武商量贩 指武汉武商量贩连锁有限公司 东湖创投 指武汉东湖创新科技投资有限公司 武汉国有资产经营公司