PDF《广东星河生物科技股份有限公司》

证券代码:300143 证券简称:星河生物 上市地:深圳证券交易所 广东星河生物科技股份有限公司 (地址:东莞市塘厦镇蛟坪大道83号) 发行股份及支付现金购买资产并配套募集资金 暨关联交易报告书(草案)摘要 序号 交易对方 住所/通讯地址

1 洛阳拓垠农业科技有限公司 洛阳市龙门文化旅游园区龙门村

2 河南创新投资有限公司 郑州市金水区东风路东

18 号7幢1单元

1607 号3远辰(北京)国际投资集团有限公司 北京市朝阳区永安里

16 号1901

4 郑州宇通集团有限公司 郑州高新开发区长椿路

8 号5上海中汇金投资股份有限公司 上海市黄浦区南苏州路

381 号411A09 室6远东控股集团有限公司 江苏省宜兴市高腾镇远东大道

6 号7天津和灵投资合伙企业(有限合伙) 天津生态城动漫中路

482 号创智大厦

203 室-064

8 臧显文 广东省深圳市福田区福强路

1031 号福民新村

9 查伊培 山东省阳谷县阿城镇海会寺街

118 号 独立财务顾问 签署日期:二一四年八月 广东星河生物科技股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产并配套募集资金暨关联交易报告书摘要 -

2 - 公司声明 公司及董事会全体成员保证本报告书及其摘要内容的真实、准确、完整,对 报告书及其摘要的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担连带责任.

公司负责人和主管会计工作的负责人、 会计机构负责人保证本报告书及其摘 要中财务会计资料真实、完整. 本次重大资产重组的交易对方已出具承诺, 保证其为本次交易所提供的有关 信息真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对所提 供信息的真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任. 中国证监会及其他政府部门对本次交易所做的任何决定或意见, 均不表明其 对公司股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证. 任何与之相反的声 明均属虚假不实陈述. 本次交易完成后,公司经营与收益的变化,由公司自行负责;

因本次交易引 致的投资风险,由投资者自行负责. 投资者若对本报告书及其摘要存在任何疑问,应咨询自己的股票经纪人、律师、会计师或其他专业顾问. 广东星河生物科技股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产并配套募集资金暨关联交易报告书摘要 -

3 - 重大事项提示 特别提醒投资者认真阅读本重大资产重组报告书全文,并特别注意下列事 项:

一、本次交易方案概述 星河生物拟通过发行股份与支付现金相结合的方式,购买洛阳拓垠、河南创 新、远辰国际、远东控股、郑州宇通、天津和灵、上海中汇金、臧显文、查伊培

9 名股东持有的洛阳伊众合计 93%股权.本次交易中,星河生物以发行股票购买 资产方式购买洛阳伊众 74.4%的股权、以支付现金方式购买洛阳伊众 18.6%的股 权. 本次配套募集资金总额不超过 15,500 万元,不超过本次发行股份及支付现 金购买资产并配套募集资金交易总金额 (本次标的公司 93%股权交易对价 46,500 万元与本次配套融资总额 15,500 万元之和)的25%.其中 9,300 万元用于支付 股权转让款,6,200 万元用于伊众食品 30,000 头肉牛基地建设项目的运营资金. 本次配套融资采取询价方式发行.发行对象为包括星河生物控股股东、实际 控制人叶运寿在内的符合中国证监会规定的证券投资基金管理公司、证券公司、 信托投资公司、财务公司、保险机构投资者、合格境外机构投资者、其它境内法 人投资者和自然人等不超过